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Gibt an, wie Sie Ihre Kontakte, Kampagnen, Segmente, Aktivitäten, Verkaufschancen und Aufgaben einrichten möchten. Dazu gehören Einstellungen für die Suche nach Vorgaben und Dubletten sowie Nummerierungsregeln. Es enthält auch die Einstellung, die Sie verwenden, wenn Sie eine Integration von Microsoft Dynamics NAV mit Microsoft Dynamics CRM ermöglichen möchten.

Inforegister "Allgemein"

Geben Sie im Inforegister Allgemein die Optionen an, wie Sie Dateianhänge speichern möchten.

Hinweis
Die Möglichkeit, Dateianhangspeichertyp oder -Lagerplatz anzugeben ist in dieser Version nicht verfügbar.

Inforegister "Übernahme"

Geben Sie im Inforegister Übernahme an, ob Microsoft Dynamics NAV Informationen verwenden soll, die Sie für Kontaktpersonen innerhalb des Unternehmens eingerichtet haben. Wenn Sie beispielsweise das Kontrollkästchen Adressdetails aktivieren, kopiert Microsoft Dynamics NAV die Adressinformationen aus der Unternehmenskontaktkarte zu den Adressinformationen für die Kontaktkarten von Personen in diesem Unternehmen.

Hinweis
Wenn Sie Connector für Microsoft Dynamics verwenden, müssen Sie alle Kontrollkästchen deaktivieren, andernfalls können Synchronisierungsprobleme bei Kontaktinformationen auftreten.

Inforegister "Standards"

Geben Sie im Inforegister Standards die Optionen an, die Sie in allen Marketingsmaßnahmen als Standard einstellen möchten. Beispielsweise können Sie die Korrespondenzart festlegen, die den Kontakten automatisch zugewiesen werden sollen, wenn sie erstellt werden.

Inforegister "Aktivitäten"

Im Inforegister Aktivitäten geben Sie die Sprachen-ID an, die Sie verwenden möchten, wenn Sie Seriendruckfeld-Informationen in Microsoft Word bearbeiten.

Inforegister "Synchronisierung"

Im Inforegister Synchronisierung können Sie die Synchronisierung von Kontaktkarten mit Informationen zu Kreditoren, Debitoren oder Bankkontenkarten aktivieren. Geben Sie im Inforegister den entsprechenden Geschäftsbeziehungscode an. Darüber hinaus können Sie in diesem Inforegister die Synchronisierung von Daten in Microsoft Dynamics NAV mit der in Microsoft Dynamics CRM einrichten. Um dies zu tun, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Connector aktivieren. Aktivieren Sie es, um Integration zwischen Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu aktivieren. Um den Integrationsprozess abzuschließen, müssen Sie Microsoft Dynamics NAV verlassen und erneut starten.

Wichtig
Nach der Aktivierung von Connector für Microsoft Dynamics müssen Sie Microsoft Dynamics NAV Server neu starten.

Nachdem Sie das Kontrollkästchen Connector aktivieren aktiviert oder gelöscht haben, müssen alle Benutzer Rollenbasierter Client erneut öffnen, um sich mit der Datenbank zu verbinden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über die Aktivierung von Web Services für die Arbeit mit dem Connector für Microsoft Dynamics in Troubleshooting: Integrating using the Connector for Microsoft Dynamics.

Inforegister "Nummerierung"

Das Inforegister Nummerierung enthält die Nummernserie, die Sie als Standardvorgaben im Marketing einrichten können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Nummernkreisen.

Inforegister "Dubletten"

Im Inforegister Dubletten geben Optionen an, wie Microsoft Dynamics NAV doppelte Kontaktinformationen berücksichtigt werden sollen.

Inforegister "E-Mail-Protokollierung"

Im Inforegister E-Mail-Protokollierung geben Sie an, wie Sie E-Mails mit Kontakten austauschen, und wie häufig Microsoft Dynamics NAV auf E-Mail-Kommunikation prüft. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie auch E-Mail-Protokollierung ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Protokollieren und Verfolgen von E-Mail-Aktivitäten.

Weitere Informationen zu einem bestimmten Feld erhalten Sie, indem Sie das Feld auswählen und dann F1 drücken.

Tipp

Siehe auch