Bevor Sie Verkaufsprozesse verwalten können, müssen die Regeln und Werte konfiguriert werden, die die Vertriebsrichtlinien des Mandanten definieren.
Zuerst muss die allgemeine Einrichtung definiert werden, z. B. welche Verkaufsbelege erforderlich sind und wie deren Werte gebucht werden. Diese allgemeine Einrichtung erfolgt in der Regel einmal bei der anfänglichen Implementierung. Anfängliche Einrichtungswerte können automatisch mit dem Einrichtungsfragebogen eingerichtet werden, einer Komponente des Toolkits für schnelle Implementierungsmethoden.
Außerdem müssen regelmäßig oder gar täglich Debitoreninformationen identifiziert und registriert werden. Jeder Debitor wird als Debitorenkarte dargestellt, die Masterdaten zur Definition der für den Debitor geltenden Regeln und Werte enthält.
Eine separate Reihe von Aufgaben, die sich auf das Erstellen von Debitorenmasterdaten beziehen, dient der Erfassung des Rabatts und der Preisvereinbarungen mit Debitoren in Fenstern, die mit den Debitorenkarten verknüpft sind.
Finanzbezogene Vertriebskonfigurationen, wie z. B. die Behandlung von Zahlungen und Mahnungen, werden unter Guthaben und Schulden einrichten behandelt.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| An | Siehe |
|---|---|
Konfigurieren Sie allgemeine Regeln zur Verkaufsverarbeitung, zur Buchungsart von Werten und zur zu verwendenden Belegnummernserie. | |
Geben Sie Informationen zu neuen Debitoren ein, um die Art der Bearbeitung von Verkaufsprozessen mit jedem Kreditor zu definieren. | |
Geben Sie die verschiedenen Rabatte und alternativen Preise ein, die Sie den Debitoren abhängig von Artikel, Mengen und/oder Datum gewähren. | Erfassen von Verkaufspreisen, Skonti und Zahlungsvereinbarungen |