Ihr Unternehmen trifft regelmäßig mit anderen interessierten Unternehmen zusammen. Aus diesen Zusammentreffen ergeben sich in der Regel neue Geschäftsbeziehungen. Wird ein neuer Kontakt geknüpft, muss diese Information erfasst werden, um eine weitere Kommunikation zu ermöglichen.
Für eine effiziente Kommunikation empfiehlt es sich, einem bestimmten Unternehmen möglichst viele Daten zuzuordnen. So wird beispielsweise durch Zuordnen der jeweiligen Branche sichergestellt, dass bestimmte Unternehmen in für sie relevante Kommunikation einbezogen werden.
Darüber hinaus können Sie definieren, welche Geschäftsbeziehung mit einem Kontakt besteht. So kann es sich bei einem Kontakt beispielsweise um einen Interessenten, um eine Bank oder um einen Vertragsnehmer handeln.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| Prozess | Siehe |
|---|---|
Einrichten einer Kontaktkarte für ein neues Unternehmen | |
Erstellen eines Kontakts auf der Grundlage eines bestehenden Debitors, Kreditors oder Kontos | Gewusst wie: Erstellen von Kontakten aus Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten |
Einrichten einer alternativen Adresse für einen Kontakt | |
Beschreiben der Geschäftsbeziehung eines Unternehmenskontakts | |
Platzieren eines Kontaktunternehmens in einer geeigneten Branche (beispielsweise Einzelhandel) | |
Zuordnen von Internetfavoriten (Suchmaschinen und Websites) zu Kontakten, um anzugeben, wo im Internet nach Informationen zu den Kontakten gesucht werden soll | |
Zuordnen eines Fotos oder Logos zu einem Kontaktunternehmen (erforderliches Format: BMP-Datei) |