Sie können einen Interessenten bewerten und so die idealen Interessenten erkennen, auf die Sie sich in Ihrer Verkaufskampagne konzentrieren. Durch das Einrichten eines Fragebogens können Sie Ihre Interessenten bewerten und in Kategorien einteilen. Sie können vorhandene Fragen und Antworten verwenden und diese mit neuen Fragen und Antworten kombinieren, um die Grundlage für Ihre Bewertung zu schaffen. Jede Antwort in der Bewertung erhält einen Punktewert, und abhängig von dem Bereich, den Sie für die Kategorien festgelegt haben (Von-Wert und Bis-Wert), gruppiert das Bewertungssystem Ihre Kontakte nach den definierten Kategorien. Z. B. ABC-Debitoren, Lieferanten mit hoher/niedriger Loyalität oder Platin/Gold/Silber-Aspiranten.
Zum Erfassen der Informationen, die in die Kontaktprofile eingepflegt werden sollen, werden Profilbefragungen erstellt. In jedem Fragebogen können Sie die unterschiedlichen Fragen einrichten, die Sie Ihren Kontakten stellen möchten. Darüber hinaus können Sie festlegen, dass die Fragen automatisch auf der Grundlage der Kontakt-, Debitoren- oder Kreditorendaten beantwortet werden sollen.
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Die Aufgaben sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel ausgeführt werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Planen und Priorisieren von Kontakten mit potenziellen Kunden mithilfe von Bewertungen | |
Einrichten unterschiedlicher profilbasierter Fragebögen für verschiedene potenzielle Kunden | |
Einrichten von Ausgleichen zum Klassifizieren von Kontakten |