Microsoft Dynamics NAV 2017 ermöglicht eine nahtlose Integration für den Prozess vom Lead bis zum Umsatz für Kunden bereit, die Microsoft Dynamics CRM zur Kundeninteraktion und Microsoft Dynamics NAV für die Auftragsverarbeitung und Abrechnung verwenden. Eine enge Integration mit Microsoft Dynamics CRM bietet die folgenden Funktionen:
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Ermöglicht es Benutzern, sowohl in Microsoft Dynamics CRM als auch in Microsoft Dynamics NAV zu arbeiten.
Der Benutzer kann die Daten für entsprechende Datensätze, wie beispielsweise Microsoft Dynamics NAV-Kunden und Microsoft Dynamics CRM-Konten von jedem der Systeme anzeigen. Sie können in der Anwendung arbeiten, die Sie bevorzugen und in der sie am besten arbeiten können, und sie können informiertere Entscheidungen treffen, ohne zwischen Anwendungen hin- und herwechseln zu müssen.
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Daten können zwischen Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV freigegeben und synchronisiert werden.
Änderungen an Datensätze in Microsoft Dynamics CRM, wie beispielsweise Konten, können in entsprechende Datensätze in Microsoft Dynamics NAV kopiert werden, wie beispielsweise Kunden. Dies ermöglicht es Benutzern, Informationen in beiden Anwendungen auf dem neuesten Stand zu halten.
Funktionalität der Microsoft Dynamics CRM-Integration
Die Microsoft Dynamics CRM-Integration ermöglicht Ihnen, Microsoft Dynamics CRM-Datensätze mit Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen zu koppeln - wodurch im Wesentlichen die Datensätze miteinander verknüpft werden. Sobald sie gekoppelt sind, können Sie auf Microsoft Dynamics CRM-Datensätze von Microsoft Dynamics NAV und, für manche Einheiten, auf Microsoft Dynamics NAV-Datensätze von Microsoft Dynamics CRM zugreifen (siehe die Notiz nach der folgenden Tabelle). Sie können Daten zwischen Datensätzen auch synchronisieren, sodass die Daten in beiden Systemen gleich sind. In der folgenden Tabelle werden die Microsoft Dynamics CRM-Entitäten beschrieben, die mit Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen (Tabellen) in der Standardimplementierung integriert sind und die unterstützten Funktionen.
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Microsoft Dynamics CRM-Einheit
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Microsoft Dynamics NAV Datensatztyp (Tabelle)
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Features
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Konto | Debitor | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen Sie einen neuen Debitor in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines Kontos in Microsoft Dynamics CRM. Oder erstellen Sie ein neues Konto in Microsoft Dynamics CRM auf Grundlage eines Debitors in Microsoft Dynamics NAV. Die Datensätze Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM werden gekoppelt und können synchronisiert werden, wenn Änderungen in einem der Systeme vorgenommen werden.
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Greifen Sie auf ein gekoppeltes Konto in Microsoft Dynamics CRM von einem Debitor in Microsoft Dynamics NAV zu.
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Zeigen Sie Verkaufschancen, Fälle und Angebote an, die einem entsprechenden Konto in Microsoft Dynamics CRM zugeordnet sind, und greifen Sie sie zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV.
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In Microsoft Dynamics CRM:
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Greifen Sie auf einen Debitor in Microsoft Dynamics NAV von einem Konto aus zu.
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Zeigen Sie Debitorenstatistiken von Microsoft Dynamics NAV in einem Schnellansichtsformular an.
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Posten werden Konten in Microsoft Dynamics CRM automatisch hinzugefügt, wenn Verkaufsaufträge für einen Debitor in Microsoft Dynamics NAV gebucht werden.
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Kontakte | Kontakte | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen Sie einen Kontakt in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines Kontakts in Microsoft Dynamics CRM. Oder erstellen Sie einen Kontakt in Microsoft Dynamics CRM auf Grundlage eines Kontakts in Microsoft Dynamics NAV. Die Datensätze Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM werden gekoppelt und können synchronisiert werden, wenn Änderungen in einem der Systeme vorgenommen werden.
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Greifen Sie auf einen gekoppelten Microsoft Dynamics CRM-Kontakt von einem Microsoft Dynamics NAV-Kontakt aus zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV.
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In Microsoft Dynamics CRM:
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Greifen Sie auf einen gekoppelten Microsoft Dynamics NAV-Kontakt von einem Microsoft Dynamics CRM-Kontakt aus zu.
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Benutzer | Verkäufer/Einkäufer | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Greifen Sie auf einen gekoppelten Benutzer in Microsoft Dynamics CRM von einem Verkäufer in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV.
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In Microsoft Dynamics CRM:
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Greifen Sie auf einen gekoppelten Verkäufer in Microsoft Dynamics NAV von einem Benutzer in Microsoft Dynamics CRM aus zu.
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Produkt | Artikel und Ressource | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen und koppeln Sie ein neues Produkt in Microsoft Dynamics CRM von einem Artikel oder einer Ressource in Microsoft Dynamics NAV aus.
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Greifen Sie auf ein gekoppeltes Produkt in Microsoft Dynamics CRM von einem Artikel oder einer Ressource in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM.
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In Microsoft Dynamics CRM:
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Greifen Sie auf ein Element oder eine Ressource in Microsoft Dynamics NAV von einem Produkt in Microsoft Dynamics CRM aus zu.
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Transaktionswährung | Währung | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen und koppeln Sie eine neue Transaktion in Microsoft Dynamics CRM von einer Währung in Microsoft Dynamics NAV aus.
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Greifen Sie auf eine verknüpfte Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM von einer Währung in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM.
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Einheiten-Gruppe | Einheit | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen Sie eine neue Einheitsgruppe in Microsoft Dynamics CRM von einer Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV aus.
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Greifen Sie auf eine gekoppelte Microsoft Dynamics CRM-Einheitsgruppe von einer Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit aus zu.
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Manuelle und geplante Datensynchronisation von Microsoft Dynamics NAV zu Microsoft Dynamics CRM.
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Verkaufsauftrag | Verkaufsauftrag | -
In Microsoft Dynamics NAV:
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Erstellen und koppeln Sie einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines übermittelten Verkaufsauftrags in Microsoft Dynamics CRM.
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Greifen Sie auf einen gekoppelten Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM vom Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
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In Microsoft Dynamics CRM:
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Greifen Sie auf einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV von einem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM aus zu.
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Wenn ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV gebucht wird, ändert sich der Status des gekoppelten Verkaufsauftrags in Microsoft Dynamics CRM zu "fakturiert".
 Hinweis |
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Nachdem ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV erstellt wurde, können Sie Daten zwischen dem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV und dem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM nicht synchronisieren. |
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Siehe auch
Wichtig