Die Unternehmensrichtlinien zur Verarbeitung von Verkäufen werden in der Regel während der ersten Implementierung von Microsoft Dynamics NAV definiert. Obgleich dieser Einrichtungsschritt normalerweise eine einmalige Aufgabe ist, die mit dem RapidStart-Dienste ausgeführt wird, müssen die Einrichtungswerte bei Erweiterungen oder Änderungen der Unternehmensaktivitäten möglicherweise angepasst werden.
Das Fenster Debitoren & Verkauf Einr. beinhaltet die wichtigsten Einrichtungswerte, zum Beispiel Angaben dazu, welche Verkaufsbelege bei der Verkaufsverarbeitung erforderlich sind, wie die Werte gebucht werden und welche Belegnummernserie verwendet wird. In anderen Einrichtungsfenstern werden ergänzende Verkaufsfunktionen festgelegt, beispielsweise Lieferterminzusagen und Verwaltung von Zu- bzw. Abschlägen für Artikel.
Die folgende Tabelle beinhaltet die Beschreibung einer Abfolge von Aufgaben und Links zu den Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden. Diese Aufgaben werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie im Allgemeinen ausgeführt werden.
| An | Siehe |
|---|---|
Allgemeine Richtlinien zur Verarbeitung von Verkäufen und der zu verwendenden Belege konfigurieren | |
Codes definieren, die Einkaufszeilen für standardmäßige Einkaufsaktivitäten widerspiegeln, sodass neue Einkaufsbelege rasch mit den standardmäßigen Einkaufszeilen ausgefüllt werden können. | Vorgehensweise: Einrichten von Standardeinkaufscodes und Standardverkaufscodes |
Parameter für Lieferterminzusagen festlegen, durch die angegeben wird, wo Berechnungen gespeichert werden und welche Zeiteinheiten in Berechnungen von Lieferterminzusagen verwendet werden sollen. | |
Vorlagen für verschiedene Debitorentypen erstellen, die verwendet werden können, wenn Angebote für Nicht-Debitoren und als Basis für ein neues Debitorenkonto erstellt werden | |
Verkäufer des Unternehmens einrichten, um deren Provisionsanteil zu erfassen und um sie später Verkaufsbelegen zuzuweisen. | |
Unterschiedliche Lieferbedingungen einrichten, gemäß denen Waren an das und vom Unternehmen versendet werden können | |
Vom Mandanten verwendete Zusteller einrichten, damit diese Debitorenkarten oder Verkaufsbelege zugewiesen werden können und Lagerarbeiter einen Ansprechpartner besitzen. Informationen, die sich auf das Servicegebiet beziehen, in dem sich der Serviceartikel befindet, Informationen über das Vorg.-Serviceintervall des Servicevertrags oder über die Art des Serviceauftrags. | |
Listencodes für Reklamationsgründe, die für Verkaufs- oder Einkaufsretour- dokumente übernommen werden. | |
Aktivieren Sie das Senden von elektronischen Belegen, indem Sie verschiedene Felder auf Debitorenkarten ausfüllen, durch die der Debitor beim Zuordnen von Daten zur externen Datei identifiziert wird. | Gewusst wie: Einrichten des Senden und Empfangen von elektronischen Belegen |