Wenn einige Ihrer Kontakte auch Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten sind, können Sie deren Kontaktkarten mit der Debitoren-, Kreditoren- bzw. Bankkontokarte synchronisieren.

Bevor Sie Ihre Kontakte mit Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten synchronisieren, müssen Sie im Fenster Marketing Vertrieb Einr. auf dem Inforegister Synchronisation einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten festlegen.

Kontakte mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten synchronisieren

Sie können Ihre Kontakte mit Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten synchronisieren, indem Sie eine der folgenden drei Methoden verwenden:

Konsequenzen

Wenn die Kontaktkarte mit der Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte synchronisiert ist:

  • Sie müssen die Informationen nur an einer Stelle aktualisieren. Wenn Sie z. B. die Telefonnummer auf der Kontaktkarte ändern, wird die Telefonnummer auf der Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte automatisch mit der gleichen Änderung aktualisiert.
  • Wenn Sie beim Erstellen einer Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte eine Nummernserie für Kontakte angegeben haben, wird automatisch eine Kontaktkarte für den Debitor, den Kreditor bzw. das Bankkonto erstellt.
  • Sie können auf der Kontaktkarte Verkaufsangebote und -aufträge sowie Einkaufsanfragen und -bestellungen erstellen.
  • Sie können Ihre Aktivitäten beim Durchführen von Aktionen in Microsoft Dynamics NAV erfassen lassen, z. B. das Drucken von Aufträgen oder Rahmenbestellungen, Erstellen von Verkaufsserviceaufträgen, Senden von E-Mails usw.
  • Wenn Sie einen Kontakt löschen, der mit einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto verknüpft ist, wird nur die Kontaktkarte entfernt. Die Debitoren-, Kreditoren- oder Bankkontokarte bleibt erhalten.
  • Wenn Sie einen Debitor, einen Kreditor oder ein Bankkonto löschen, der bzw. das mit einem Kontakt verknüpft ist, bleibt die Kontaktkarte erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter Info über "Marketing & Vertrieb Einr.".

Hinweis
Einige Informationen, wie Fakturierungs- und Buchungsdetails, erscheinen nicht auf der Kontaktkarte. Sie können sie manuell auf der Debitoren-, Kreditoren- und/oder Bankkontenkarte hinzufügen, wenn Sie Kontakte als Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen.

Siehe auch