Sie können Workflows einrichten und verwenden, die Geschäftsprozessaufgaben von verschiedenen Benutzern verbinden. Systemaufgaben, wie automatische Buchung, können als Schritte in Workflows berücksichtigt werden, vor oder nach Benutzeraufgaben. Die Anforderung oder Bewilligung von Genehmigungen zum Erstellen neuer Datensätze sind typische Workflowschritte.
Bevor Sie beginnen können, Workflows zu verwenden, müssen Sie Workflowbenutzer einrichten, die Workflows erstellen, möglicherweise Codeanpassung berücksichtigen und angeben, wie Benutzer Benachrichtigungen empfangen sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Workflows.
 Hinweis |
|---|
| Typische Workflowschritte drehen sich um Benutzer, die Genehmigungen für Aufgaben anfordern, und Genehmiger, die Genehmigungsanforderungen annehmen oder ablehen. Daher beschäftigen sich viele Themen in Bezug auf die Verwendung von Workflows mit Genehmigungsschritten. |
Die folgende Tabelle enthält eine Abfolge von Aufgaben sowie Links zu den entsprechenden Themen, in denen diese Aufgaben erläutert werden.
| Aufgabe | Informationen |
|---|---|
Richten Sie einen Workflow ein, der gestartet wird, wenn das erste Einstiegspunktereignis auftritt. | |
Fordern Sie die Genehmigung für eine Aufgabe an. | |
Reagieren Sie auf eine Workflowbenachrichtigung zum Genehmigen oder zum Ablehnen, entweder in einer Listenansicht oder auf der jeweiligen Aufgabenseite. | Gewusst wie: Genehmigen oder Ablehnen von Genehmigungsanforderungen |
Delegieren Sie eine Genehmigungsanforderung an einen stellvertretenden Genehmiger, beispielsweise wenn der ursprüngliche Genehmiger nicht im Büro ist. | |
Stornieren Sie eine Genehmigungsanforderung, beispielsweise weil der Debitor einen Genehmigungsauftrag storniert hat. | |
Nehmen Sie kleine Änderungen an einem Datensatz vor, nachdem er genehmigt wurde. | Gewusst wie: Vornehmen von geringfügigen Änderungen an genehmigten Datensätzen |
Zeigen Sie Genehmigungsanforderungen an, die das Fälligkeitsdatum überschritten haben, ohne dass auf sie reagiert wurde. | Gewusst wie: Anzeigen von fälligen Genehmigungsanforderungen |
Senden Sie eine Erinnerungs-E-Mail an alle Genehmiger, für die überfällige Benachrichtigungsposten für Genehmigungsanforderungen ausstehen. | Gewusst wie: Senden von fälligen Genehmigungsbenachrichtigungen |
Erstellen Sie Workflowschritte, die einen bestimmten Datensatztyp für die Verwendung vor einem bestimmten Ereignis einschränken (beispielsweise, bevor der Datensatz genehmigt wird). | Gewusst wie: Beschränken und Zulassen der Nutzung eines Datensatzes |
Zeigen Sie Workflowschrittinstanzen mit dem Status „Abgeschlossen“ an. | Gewusst wie: Anzeigen von archivierten Workflowschritt-Instanzen |
Löschen Sie einen Workflow, den Sie mit Gewissheit nicht mehr verwenden werden. |