Wenn die Anwendung für die Integration mit Microsoft Dynamics CRM eingerichtet ist, haben Sie Zugriff vom Microsoft Dynamics NAV-Client aus Zugriff auf Microsoft Dynamics CRM-Daten (und in einigen Fällen auch umgekehrt). Microsoft Dynamics CRM-Integration ermöglicht es Ihnen, Datentypen zu verwenden und zu synchronisieren, die in Microsoft Dynamics CRM und Microsoft Dynamics NAV gleich sind (wie Debitoren, Kontakte und Verkaufsinformationen), so dass Sie die Daten an beiden Orten aktuell halten können.

Microsoft Dynamics CRM-Einheiten, wie beispielsweise Konten, werden mit den entsprechenden Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen, wie beispielsweise Debitoren, integriert. Um mit Microsoft Dynamics CRM-Daten zu arbeiten, richten Sie Kopplungen zwischen Microsoft Dynamics NAV-Datensätzen und Microsoft Dynamics CRM-Einheitendatensätzen ein. Beispielsweise richten Sie eine Kopplung zwischen einem bestimmten Debitor in Microsoft Dynamics NAV und einem entsprechenden Konto in Microsoft Dynamics CRM ein.

Die folgende Tabelle beschreibt die Microsoft Dynamics CRM-Einheiten, die mit Microsoft Dynamics NAV-Datensatztypen integriert werden.

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics NAV Beschreibung Weitere Informationen finden Sie unter

Konten

Debitoren

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen Sie einen neuen Debitor in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines Kontos in Microsoft Dynamics CRM. Oder erstellen Sie ein neues Konto in Microsoft Dynamics CRM auf Grundlage eines Debitors in Microsoft Dynamics NAV. Die Datensätze Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM werden gekoppelt und können synchronisiert werden, wenn Änderungen in einem der Systeme vorgenommen werden.
    • Greifen Sie auf ein gekoppeltes Konto in Microsoft Dynamics CRM von einem Debitor in Microsoft Dynamics NAV zu.
    • Zeigen Sie Verkaufschancen, Fälle und Angebote an, die einem entsprechenden Konto in Microsoft Dynamics CRM zugeordnet sind, und greifen Sie sie zu.
    • Synchronisieren Sie den Debitor und das Konto, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV synchronisieren.
  • In Microsoft Dynamics CRM:
    • Greifen Sie auf einen Debitor in Microsoft Dynamics NAV von einem Konto aus zu.
    • Zeigen Sie Debitorenstatistiken von Microsoft Dynamics NAV in einem Schnellansichtsformular an.
    • Posten werden Konten in Microsoft Dynamics CRM automatisch hinzugefügt, wenn Verkaufsaufträge für einen Debitor in Microsoft Dynamics NAV gebucht werden.

Gewusst wie: Arbeiten mit Microsoft Dynamics CRM-Kontoinformationen

Kontakte

Kontakte

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen Sie einen Kontakt in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines Kontakts in Microsoft Dynamics CRM. Oder erstellen Sie einen Kontakt in Microsoft Dynamics CRM auf Grundlage eines Kontakts in Microsoft Dynamics NAV. Die Datensätze Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM werden gekoppelt und können synchronisiert werden, wenn Änderungen in einem der Systeme vorgenommen werden.
    • Greifen Sie auf einen gekoppelten Microsoft Dynamics CRM-Kontakt von einem Microsoft Dynamics NAV-Kontakt aus zu.
    • Synchronisieren Sie den Kontakt in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM und von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV synchronisieren.
  • In Microsoft Dynamics CRM:
    • Greifen Sie auf einen gekoppelten Microsoft Dynamics NAV-Kontakt von einem Microsoft Dynamics CRM-Kontakt aus zu.

Vorgehensweise: Arbeiten mit Kontakten in Microsoft Dynamics CRM

Benutzer

Verkäufer

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Greifen Sie auf einen gekoppelten Benutzer in Microsoft Dynamics CRM von einem Verkäufer in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
    • Synchronisieren Sie einen Microsoft Dynamics NAV-Verkäufer mit einem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können nur von Microsoft Dynamics CRM nach Microsoft Dynamics NAV synchronisieren.
  • In Microsoft Dynamics CRM:
    • Greifen Sie auf einen gekoppelten Verkäufer in Microsoft Dynamics NAV von einem Benutzer in Microsoft Dynamics CRM aus zu.

Vorgehensweise: Arbeiten mit Benutzern in Microsoft Dynamics CRM

Produkt

Artikel oder Ressource

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen und koppeln Sie ein neues Produkt in Microsoft Dynamics CRM von einem Artikel oder einer Ressource in Microsoft Dynamics NAV aus.
    • Greifen Sie auf ein gekoppeltes Produkt in Microsoft Dynamics CRM von einem Artikel oder einer Ressource in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
    • Synchronisieren Sie ein Microsoft Dynamics CRM-Produkt mit einem Microsoft Dynamics NAV-Element oder einer Ressource, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können nur von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM synchronisieren.
  • In Microsoft Dynamics CRM:
    • Greifen Sie auf ein Element oder eine Ressource in Microsoft Dynamics NAV von einem Produkt in Microsoft Dynamics CRM aus zu.

Vorgehensweise: Arbeiten mit Produkten in Microsoft Dynamics CRM

Transaktionswährungen

Währung

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen und koppeln Sie eine neue Transaktion in Microsoft Dynamics CRM von einer Währung in Microsoft Dynamics NAV aus.
    • Greifen Sie auf eine verknüpfte Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM von einer Währung in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
    • Synchronisieren Sie eine Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung mit einer Microsoft Dynamics NAV-Währung, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können nur von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM synchronisieren.

Vorgehensweise: Mit Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährungen arbeiten

Einheiten-Gruppe

Einheit

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen Sie eine neue Einheitsgruppe in Microsoft Dynamics CRM von einer Maßeinheit in Microsoft Dynamics NAV aus.
    • Greifen Sie auf eine gekoppelte Microsoft Dynamics CRM-Einheitsgruppe von einer Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit aus zu.
    • Synchronisieren Sie eine Microsoft Dynamics CRM-Einheitsgruppe mit einer Microsoft Dynamics NAV-Maßeinheit, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Orten identisch sind. Sie können nur von Microsoft Dynamics NAV nach Microsoft Dynamics CRM synchronisieren.

Vorgehensweise: Arbeiten mit Einheitengruppen in Microsoft Dynamics CRM

Aufträge

Aufträge

  • In Microsoft Dynamics NAV:
    • Erstellen und koppeln Sie einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV auf Grundlage eines übermittelten Verkaufsauftrags in Microsoft Dynamics CRM.
    • Greifen Sie auf einen gekoppelten Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM vom Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV aus zu.
  • In Microsoft Dynamics CRM:
    • Greifen Sie auf einen Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV von einem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM aus zu.
    • Wenn ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV gebucht wird, ändert sich der Status des gekoppelten Verkaufsauftrags in Microsoft Dynamics CRM zu "fakturiert".
Hinweis
Nachdem ein Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV erstellt wurde, können Sie Daten zwischen dem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics NAV und dem Verkaufsauftrag in Microsoft Dynamics CRM nicht synchronisieren.

Vorgehensweise: Arbeiten mit Verkaufsaufträgen in Microsoft Dynamics CRM

Hinweis
Das Navigieren von Datensätzen in Microsoft Dynamics CRM zu Datensätzen in Microsoft Dynamics NAV ist nur möglich, wenn Microsoft Dynamics CRM mit der Microsoft Dynamics NAV-Lösung installiert wurde, um diese Funktion zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Microsoft Dynamics CRM für die Integration mit Dynamics NAV.

Siehe auch