Die allgemeine Version von Microsoft Dynamics NAV unterstützt das Senden von elektronischen Rechnungen und Gutschriften im PEPPOL-Format, das von den größten Anbietern von Belegaustauschdiensten unterstützt wird. Ein Anbieter von Belegaustauschdiensten leitet elektronische Belege zwischen Handelspartnern weiter. Um Unterstützung für andere elektronische Belegformate zu bieten, verwenden Sie das Datenaustauschframework. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Richten Sie Datenaustauschdefinitionen ein.

In der allgemeinen Version von Microsoft Dynamics NAV ist ein vorkonfigurierter Belegaustauschdienst enthalten, der für Ihren Mandanten eingerichtet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten eine Belegaustauschdienstes.

Um eine Verkaufsrechnung als elektronischen PEPPOL-Beleg zu senden, wählen Sie die Option Elektronischer Beleg im Dialogfeld Buchen und Senden aus. Hier können Sie auch das standardmäßige Belegsendeprofil für den Debitor einrichten. Zuerst müssen Sie verschiedene Stammdaten einrichten, zum Beispiel Mandantendaten, Debitoren, Artikel und Maßeinheiten. Diese werden verwendet, um Geschäftspartner und Artikel zu identifizieren, wenn Daten in Feldern in Microsoft Dynamics NAV in Elemente in der ausgehenden Dokumentdatei konvertiert werden. Die Datenkonvertierung und der Export der PEPPOL-Verkaufsrechnung werden durch dedizierte Codeunits und XMLports ausgeführt, die im elektronischen Belegformat PEPPOL dargestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten des Senden und Empfangen von elektronischen Belegen.

So senden Sie eine elektronische Verkaufsrechnung

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Verkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Erstellen Sie eine neue Verkaufsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Fakturieren von Verkaufsaktivitäten.

  3. Wenn die Verkaufsrechnung fakturiert werden kann, wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Buchung die Option Buchen und Senden aus.

    Wenn das Standardsendeprofil des Debitors Elektronischer Beleg lautet, wird es im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung angezeigt, und Sie müssen nur die Schaltfläche Ja auswählen, um die Rechnung im ausgewählten Format elektronisch zu buchen und zu senden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Einrichten von Belegsendeprofilen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung die AssistEdit-Schaltfläche rechts vom Feld Beleg senden an aus.

  5. Wählen Sie im Dialgofeld Beleg senden an im Feld Elektronischer Beleg die Option Über Belegaustauschdienst aus.

  6. Wählen Sie im Feld Format die Option PEPPOL aus.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Das Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung wird angezeigt. Elektronischer Beleg (PEPPOL) wird im Feld Beleg senden an hinzugefügt.

  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.

    Die Verkaufsrechnung wird gebucht und als elektronischer Beleg im PEPPOL-Format an den Debitor gesendet.

    Hinweis
    Sie können auch eine gebuchte Verkaufsrechnung als elektronischen Beleg senden. Dieser Vorgang ist derselbe wie im Thema für nicht gebuchte Verkaufsbelege beschrieben. Aktivieren Sie im Fenster Geb. Verkaufsrechnung auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Allgemein die Option Aktivitätsprotokoll, um den Status des elektronischen Belegs anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivitätsprotokoll.

Tipp

Siehe auch