Wenn die Anwendung für die Integration mit Microsoft Dynamics CRM eingerichtet ist, dann können Sie über einen Vertriebsmitarbeiter auf einen entsprechenden Microsoft Dynamics CRM-Benutzer zugreifen. Microsoft Dynamics CRM-Benutzer ähneln Vertriebsmitarbeitern in Microsoft Dynamics NAV. Wenn umgekehrt Microsoft Dynamics CRM dafür eingerichtet ist, können Sie auf den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV vom Benutzer in Microsoft Dynamics CRM zugreifen.

Bevor Sie auf einen Microsoft Dynamics CRM-Benutzer zugreifen können, müssen Sie eine Kopplung zwischen dem Microsoft Dynamics NAV-Vertriebsmitarbeiter und dem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer einrichten. Eine Kopplung fungiert als eine Verknüpfung zwischen einem Datensatz in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM.

Abgesehen davon, dass Sie einen Microsoft Dynamics CRM-Benutzer anzeigen können, ermöglicht die Kopplung auch die Synchronisierung des Vertriebsmitarbetiers mit dem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer, sodass die Daten in Feldern, die zwischen den beiden Datensätzen zugeordnet sind, an beiden Stellen identisch sind.

Hinweis
Sie können keine Daten vom Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV zum Benutzer in Microsoft Dynamics CRM übertragen.

So richten Sie eine Kopplung zwischen einem Microsoft Dynamics NAV-Verkäufer und einem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer ein

  1. Öffnen Sie den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV mit den folgenden Schritten:

    1. Geben Sie im Feld SuchenVerkäufer ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

    2. Wählen Sie im Fenster Vertriebsmitarbeiter den Vertriebsmitarbeiter aus, den Sie an Microsoft Dynamics CRM koppeln möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

  3. Im Fenster Microsoft Dynamics CRM-Benutzerkopplung legen Sie für das Feld Benutzer den Microsoft Dynamics CRM-Benutzer fest, der dem Microsoft Dynamics NAV-Vertriebsmitarbeiter entspricht.

    Im Inforegister Gekoppelte Datensätze werden einige der Felder für den Verkäufer und die entsprechenden zugeordneten Felder für den ausgewählten Microsoft Dynamics CRM-Benutzer aufgeführt. Die Dynamics NAVVerkäufer-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics NAV an, und die Spalte Dynamics CRM-Benutzer zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics CRM an. Anhand der Informationen im Inforegister Gekoppelte Datensätze können Sie ermitteln, welcher Microsoft Dynamics CRM-Benutzer gekoppelt und welche Daten synchronisiert werden sollen.

  4. Wenn Sie Daten im Vertriebsmitarbeiterdatensatz mit Daten vom Benutzer in Microsoft Dynamics CRM synchronisieren möchten, legen Sie das Feld Nach Kopplung synchronisieren auf Ja - Dynamics CRM-Daten verwenden fest.

    Dadurch werden die Daten vom Benutzer in Microsoft Dynamics CRM zu den zugeordneten Feldern beim Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV kopiert.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sofern Sie nicht ändern möchten, mit welchem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer der Vertriebsmitarbeiter gekoppelt ist, müssen Sie die Kopplung nur ein Mal einrichten. Kehren Sie zum Kopplungsfenster zurück, um die Unterschiede zwischen den Daten von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu bestimmen und die Synchronisierung durchzuführen.

So öffnen Sie einen Microsoft Dynamics CRM-Benutzer für einen Microsoft Dynamics NAV-Vertriebsmitarbeiter

  1. Öffnen Sie den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Benutzer aus.

    Microsoft Dynamics CRM öffnet die Anzeige des Benutzerdatensatzes.

    Informationen zu Microsoft Dynamics CRM-Benutzern finden Sie unter Verwalten von Benutzern.

Tipp
Um eine Liste aller Microsoft Dynamics CRM-Benutzer anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie an Microsoft Dynamics NAV gekoppelt sind, geben Sie Microsoft Dynamics CRM-Benutzer im Feld Suchen ein und wählen dann den zugehörigen Link.

So synchronisieren Sie Daten im Vertriebsmitarbeiter mit dem Microsoft Dynamics CRM-Benutzer synchronisieren

  1. Öffnen Sie den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Schaltfläche Jetzt synchronisieren aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche OK.

    Daten in den Feldern des Vertriebsmitarbeiters werden mit Daten aus entsprechenden Felder des Microsoft Dynamics CRM Benutzers aktualisiert.

So zeigen Sie einen Microsoft Dynamics NAV-Vertriebsmitarbeiter von Microsoft Dynamics CRM an:

  1. Öffnen Sie den Benutzer in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Um den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Dynamics NAV zu öffnen, wählen Sie im Menüband Dynamics NAV aus.

    Hinweis
    Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung in Microsoft Dynamics CRM installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Microsoft Dynamics CRM für die Integration mit Dynamics NAV.

Tipp

Siehe auch