Wenn Microsoft Dynamics NAV für die Integration mit Microsoft Dynamics CRM eingerichtet ist, dann können Sie von einem Artikel oder einer Ressource ein entsprechendes Produkt in Microsoft Dynamics CRM anzeigen und ändern. Wenn umgekehrt Microsoft Dynamics CRM dafür eingerichtet ist, können Sie auf den entsprechenden Artikel in Microsoft Dynamics NAV vom Produkt in Microsoft Dynamics CRM zugreifen.

Bevor Sie ein Microsoft Dynamics CRM-Produkt anzeigen können, müssen Sie eine Kopplung zwischen dem Microsoft Dynamics NAV-Artikel oder der Ressource und dem Microsoft Dynamics CRM-Produkt einrichten. Eine Kopplung fungiert als eine Verknüpfung zwischen einem Datensatz in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM. Sie können auswählen, ob eine Kopplung an ein vorhandenes Produkt erfolgt oder ein neues erstellt wird.

Die Kopplung ermöglicht Ihnen auch, das Produkt in Microsoft Dynamics CRM mit dem Artikel oder der Ressource in Microsoft Dynamics NAV zu synchronisieren, sodass Daten in Feldern, die zwischen beiden zugeordnet sind, an beiden Orten gleich sind.

Sie können nur Daten aus dem Artikel oder der Ressource in Microsoft Dynamics NAV zu den Produkten in Microsoft Dynamics CRM synchronisieren; nicht aus Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Dynamics CRM-Produktintegration.

So richten Sie eine Kopplung zwischen einem Microsoft Dynamics NAV-Artikel oder -Ressource und einem Microsoft Dynamics CRM-Produkt ein

  1. Öffnen Sie den Artikel oder die Ressource in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

  3. Führen Sie im Fenster Kopplung eine der folgenden Aufgaben aus:

    • Um eine Kopplung an ein bestehendes Produkt in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen, wählen Sie das Produkt im Feld Dynamics CRM Product $) aus.
    • Wählen Sie das Kontrollkästchen Neues Dynamics CRM-Produkt, um ein neues Produkt in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen und zu koppeln.

    Das Gekoppelte Datensätze-Inforegister listet einige der Felder für den Artikel oder die Ressource und die entsprechenden zugeordneten Felder für das ausgewählte Microsoft Dynamics CRM-Produkt auf. Die Dynamics NAVArtikel/Ressource-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics NAV an und die Dynamics CRM-Produkt-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics CRM an. Anhand der Informationen im Inforegister Gekoppelte Datensätze können Sie ermitteln, welches Microsoft Dynamics CRM-Produkt gekoppelt und welche Daten synchronisiert werden sollen.

  4. Wenn Sie Daten im Produkt in Microsoft Dynamics CRM mit dem Artikel oder der Ressource in Microsoft Dynamics NAV synchronisieren möchten, legen Sie das Feld Synchronisieren nach der Kopplung auf Ja - Dynamics NAV-Daten verwenden fest.

    Dadurch werden die Daten vom Artikel oder der Ressource in Microsoft Dynamics NAV zu den zugeordneten Feldern im Produkt in Microsoft Dynamics CRM kopiert.

    Hinweis
    Synchronisierung ist erforderlich, wenn Sie ein neues Produkt in Microsoft Dynamics CRM erstellen. Deshalb wird diese Option standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sofern Sie nicht ändern möchten, mit welchen Microsoft Dynamics CRM-Produkten der Artikel gekoppelt ist, müssen Sie die Kopplung nur ein Mal einrichten. Kehren Sie zum Kopplungsfenster zurück, um die Unterschiede zwischen den Daten von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu bestimmen und die Synchronisierung durchzuführen.

So synchronisieren Sie Daten in einem Microsoft Dynamics CRM-Produkt mit einem Artikel oder einer Ressource

  1. Öffnen Sie den Artikel oder die Ressource in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

So zeigen Sie ein Produkt in Microsoft Dynamics CRM von Microsoft Dynamics NAV an

  1. Öffnen Sie den Artikel- oder Ressourcendatensatz oder -liste in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Produkt aus.

    Microsoft Dynamics CRM wird geöffnet, um den Artikel oder den Ressourcendatensatz anzuzeigen.

Tipp
Um eine Liste aller Microsoft Dynamics CRM-Produkte anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie an Microsoft Dynamics NAV-Datensätze gekoppelt sind, geben Sie Microsoft Dynamics CRM-Produkte im Feld Suchen ein und wählen dann den zugehörigen Link.

So zeigen Sie einen Microsoft Dynamics NAV-Artikel von Microsoft Dynamics CRM an

  1. Öffnen Sie das Produkt in Microsoft Dynamics CRM.

  2. Um den Artikel in Microsoft Dynamics NAV zu öffnen, wählen Sie Dynamics NAV im Menüband aus.

    Hinweis
    Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Microsoft Dynamics NAV-Integrationslösung in Microsoft Dynamics CRM installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Einrichten von Microsoft Dynamics CRM für die Integration mit Dynamics NAV.

Tipp

Siehe auch