Wenn Microsoft Dynamics NAV eingerichtet ist, um mit Microsoft Dynamics CRM integriert zu werden, dann können Sie von einer Währung auf eine entsprechende Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM zugreifen.

Bevor Sie eine Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung anzeigen können, müssen Sie eine Kopplung zwischen der Microsoft Dynamics NAV-Währung und der Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung einrichten. Eine Kopplung fungiert als eine Verknüpfung zwischen einem Datensatz in Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM. Sie können auswählen, ob eine Kopplung an eine vorhandene Transaktionswährung erfolgt oder eine neue erstellt wird und an diese gekoppelt wird.

Die Kopplung ermöglicht Ihnen auch, die Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM-Währung mit der Währung in Microsoft Dynamics NAV zu synchronisieren, sodass Daten in Feldern, die zwischen beiden zugeordnet sind, an beiden Orten gleich sind.

Hinweis
Sie können nur Daten aus der Währung in Microsoft Dynamics NAV zur Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM synchronisieren; nicht aus Microsoft Dynamics CRM zu Microsoft Dynamics NAV.

Weitere Informationen zur Integration von Transaktionswährungen finden Sie unter Info zur Integration von Transaktionswährung in Dynamics CRM.

So legen Sie eine Kopplung zwischen einer Microsoft Dynamics NAV-Währung in und einer Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung fest

  1. Öffnen Sie die Währung wie folgt:

    1. Geben Sie im Feld SuchenWährungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

    2. Wählen Sie die Währung aus, die Sie mit Microsoft Dynamics CRM koppeln möchten, und wählen Sie dann auf der Registerkarte Start in der Gruppe Verwalten die Option Bearbeiten aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Kopplung aus, und wählen Sie anschließend Kopplung einrichten aus.

  3. Führen Sie im Fenster Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährungskopplung einen der folgenden Aufgaben aus:

    • Um eine Kopplung an eine bestehende Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen, wählen Sie die Transaktionswährung im Feld Transaktionswährung aus.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Transaktionswährung, um eine neue Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM zu erstellen und zu koppeln.

    Im Inforegister Gekoppelte Datensätze werden einige der Felder für die Währung und die entsprechenden (zugeordneten) Felder für die ausgewählte Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung aufgeführt. Die Dynamics NAVWährung-Spalte zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics NAV an, und die Spalte Dynamics CRM-Transaktionswährung zeigt die aktuellen Feldwerte in Microsoft Dynamics CRM an. Anhand der Informationen im Inforegister Gekoppelte Datensätze können Sie ermitteln, welche Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung gekoppelt und welche Daten synchronisiert werden sollen.

  4. Wenn Sie Daten in der Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM mit der Währung in Microsoft Dynamics NAV synchronisieren möchten, legen Sie das Feld Nach Kopplung synchronisieren auf Ja - Dynamics NAV-Daten verwenden fest.

    Dadurch werden die Daten aus der Währung in Microsoft Dynamics NAV zu zugeordneten Feldern in der Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM kopiert.

    Hinweis
    Synchronisierung ist erforderlich, wenn Sie eine neue Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM erstellen. Deshalb wird diese Option standardmäßig aktiviert und kann nicht geändert werden.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sofern Sie nicht ändern möchten, mit welcher Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung die Microsoft Dynamics NAV-Währung gekoppelt ist, müssen Sie die Kopplung nur ein Mal einrichten. Kehren Sie zum Kopplungsfenster zurück, um die Unterschiede zwischen den Daten von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics CRM zu bestimmen und die Synchronisierung durchzuführen.

So öffnen Sie eine Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM

  1. Öffnen Sie die Währung in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Transaktionswährung aus.

    Microsoft Dynamics CRM wird geöffnet, um den Transaktionsdatensatz anzuzeigen.

Tipp
Um eine Liste aller Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährungen anzuzeigen und zu überprüfen, ob sie an Microsoft Dynamics NAV gekoppelt sind, geben Sie Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährungen im Feld Suchen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

So synchronisieren Sie Daten in einer Microsoft Dynamics CRM-Transaktionswährung mit einer Microsoft Dynamics NAV-Währung

  1. Öffnen Sie die Währung in Microsoft Dynamics NAV.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Dynamics CRM die Option Jetzt synchronisieren aus.

  3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld die Schaltfläche Ja aus, um die Synchronisierung abzuschließen.

    Daten in Feldern der Transaktionswährung in Microsoft Dynamics CRM werden mit Daten von der Währung in Microsoft Dynamics NAV aktualisiert.

Tipp

Siehe auch