Sie können für jeden Kontakt eine Kontaktkarte erstellen, der für das Unternehmen arbeitet, mit dem Sie Geschäfte machen. Für jedes Kontaktunternehmen können Sie beliebig viele Kontaktpersonen eingeben. Außerdem können Sie Kontaktkarten für die Personen erstellen, die Sie als unabhängig speichern möchten.
Bevor Sie einen Kontakt anlegen, sollten Sie die Einstellungen unter Übernahme im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. überprüfen. Die Einrichtung der Übernahme ermöglicht das automatischer Kopieren von gleichen Informationen zu Kontaktunternehmen und Kontaktpersonen (z. B. Adressdaten) vom Kontaktunternehmen zur Kontaktperson beim Erstellen einer Kontaktperson für ein erfasstes Kontaktunternehmen.
aus und geben Sie Kontakte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.
Wenn Sie im Fenster Marketing & Vertrieb Einr. eine Nummernserie für Kontakte eingegeben haben, können Sie alternativ auch die EINGABETASTE drücken, um die nächste verfügbare Kontaktnummer auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Nummernkreisen.
Die Inhalte der Felder, die Sie im Fenster Übernahme im Abschnitt Marketing & Vertrieb Einr. ausgewählt haben, werden für die Person aus dem Unternehmen übernommen.
Marketing & Vertrieb einrichten
Versandgruppen einem Kontakt zuweisen
Vorgehensweise: Einrichten von Verantwortlichkeiten für Kontakte
Vorgehensweise: Einrichten von Position für Kontaktpersonen
Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten
Arbeiten mit Dynamics NAV
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