Vorgehensweise: Zusammenfassen von Lieferungen in einer einzelnen Rechnung

Wenn Sie mehr als eine Lieferung gleichzeitig fakturieren möchten, können Sie die Funktion zum Erstellen von Sammelrechnungen verwenden.

Bevor Sie eine Sammelrechnung erstellen können, müssen Sie mehr als eine Verkaufslieferung für den gleichen Debitor in der gleichen Währung gebucht haben. Anders ausgedrückt, Sie müssen zwei oder mehr Verkaufsaufträge erstellt und als geliefert (aber nicht fakturiert) gebucht haben. Um Lieferungen zu kombinieren, muss das Kontrollkästchen Sammelrechnung im Inforegister Lieferung der Karte Debitor aktiviert sein.

So kombinieren Sie Lieferungen manuell auf einer einzigen Rechnung:

1. Wählen Sie das Symbol und geben Verkaufsrechnung ein und wählen den zugehörenden Link aus.
2. Wählen Sie die Aktion Neu aus. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Rechnungsverkäufe.
3. Wählen Sie im Feld Verk. an Deb.-Nr. Feld, geben Sie den Debitor ein, der die Rechnung für die gelieferten Artikel erhält.
4. Klicken Sie im Inforegister Zeilen und wählen die Aktionen Warenverandszeilen holen.

5. Wählen Sie die Lieferzeile aus, die in die Rechnung aufgenommen werden soll:

   • Um alle Zeilen einzufügen, wählen Sie alle Zeilen aus, und wählen Sie die Schaltfläche OK.

   • Um spezifische Zeilen einzufügen, wählen Sie die Zeilen aus, und wählen Sie die Schaltfläche OK. Sie können die STRG-Taste verwenden, um mehrere nicht unmittelbar aufeinander folgende Zeilen auszuwählen.

     Wenn Sie eine falsche Lieferzeile ausgewählt haben oder von vorn beginnen möchten, können Sie einfach die Zeilen in der Rechnung löschen und die Funktion Lieferzeilen holen erneut ausführen.

6. Um die Rechnung zu buchen, wählen Sie die Aktion Buchen aus.

So kombinieren Sie Lieferungen automatisch in einer einzigen Rechnung:

1. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Versand kombinieren ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Das Anforderungsfenster "Batchauftrag" wird geöffnet.
2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Rechnungen buchen aus.
4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Offene Verkaufsaufträge nach kombinierter Lieferungsbuchung entfernen

Wenn Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst und gebucht werden, wird für die fakturierten Zeilen eine gebuchte Verkaufsrechnung erstellt. Das Feld Menge fakturiert auf dem Ursprungsrahmenauftrag oder dem Auftrag wird ausgehend von der fakturierten Menge aktualisiert.

Werden Lieferungen auf diese Weise fakturiert, bleiben die Aufträge, aus denen die Lieferungen gebucht werden, weiterhin bestehen, auch wenn sie vollständig geliefert und fakturiert wurden.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Ausgestellte Kundenrechnung löschen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie im Feld Kontonummer Filterfeld an, welche Verkaufsaufträge zu löschen sind.
3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Sie können die einzelnen Verkaufsaufträge auch manuell löschen.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für alle betroffenen anderen Belege, wie z. B. leere Verkaufsaufträge.

Siehe auch

Verkauf
Arbeiten mit Dynamics NAV

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