Die einfache Fakturierung von Serviceaufträgen ist ein zentrales Feature von Dynamics NAV Sie können Debitoren jederzeit eine Rechnung schicken oder in regelmäßigen Abständen Rechnungen erstellen.
Eine direkte Erstellung von Rechnungen ist im Fenster Servicevertrag möglich. Das System kann auch so eingerichtet werden, dass ein Servicetechniker im Feld eine Rechnung für den Service erstellen kann, der nicht mit einem Vertrag oder Auftrag verbunden ist.
aus und geben Sie Servicevertrags-Rechnungen erstellen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Klicken Sie auf OK, um die Servicerechnung(en) zu erstellen.
Es ist nicht möglich, eine Servicerechnung für einen Servicevertrag zu erstellen, wenn das Feld Status für Änderungen den Wert Offen hat.
Das folgende Verfahren beschreibt, wie der Teil des Service festgelegt wird, der dem Debitor in Rechnung gestellt werden soll.
und geben Serviceaufträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Suchen Sie im nach den entsprechenden Posten, und geben Sie im Feld Zu fakturieren die Mengen an, die Sie dem Debitor in Rechnung stellen möchten.
Sie können dem Debitor den erfassten Service entweder teilweise oder insgesamt in Rechnung stellen. Bei einer Gesamtrechnung für den Debitor muss der Wert im Feld Zu fakturieren dem Wert im Feld Menge entsprechen. Sie können eine Gesamtrechnung zusammen mit einer Gesamtlieferung buchen, und Sie können eine Gesamtrechnung für eine bereits gebuchte Gesamtlieferung buchen, die zuvor weder fakturiert noch verbraucht wurde.
Wenn Sie eine Teilrechnung buchen, können Sie die zu fakturierende Menge auf zwei Arten angeben. Wenn Sie den Service mit der Option Lieferung und Rechnung buchen möchten, muss der Wert im Feld Zu fakturieren dem Wert im Feld Zu liefern entsprechen. Wenn Sie eine bereits gebuchte Lieferung fakturieren möchten, darf die zu fakturierende Menge nicht größer als der Wert im Feld Menge geliefert sein.
Wählen Sie Buchen und dann Rechnung oder Liefern und fakturieren aus. Weitere Informationen zu diesen Optionen, siehe Servicemanagement buchen.
Die ausgewählte Servicezeile wird gebucht. Sie können mehrere Servicezeilen gleichzeitig buchen, indem Sie diese auswählen und Buchen auswählen. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen in die zu buchenden Zeilen eingegeben haben.
Wenn Sie den Auftrag mit der Option Rechnung buchen, erstellt die Anwendung eine gebuchte Servicerechnung zusammen mit den entsprechenden Posten und aktualisiert die jeweiligen Felder in den Servicezeilen des Auftrags. Darüber hinaus aktualisiert die Anwendung die zuvor gebuchten Lieferungsbelege mit den fakturierten Mengen. Wenn Sie die Buchungsoption Liefern und fakturieren wählen, erstellt die Anwendung außerdem eine gebuchte Lieferung.
Wenn Sie einen Serviceauftrag mit der Option Rechnung oder Liefern und fakturieren buchen, wird automatisch eine Servicerechnung gebucht. Es kann jedoch erforderlich sein, eine Rechnung zu erstellen, die weder mit einem Servicevertrag noch mit einem Serviceauftrag verknüpft ist. In diesem Verfahren wird beschrieben, wie eine Rechnung zu dem Zeitpunkt erstellt wird, zu dem der Debitor den Service erhält.
und geben Servicerechnung ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Füllen Sie die Felder Nr. Feld
Wenn Sie Nummernserien für Servicerechnungen im Fenster Service Einrichtung eingerichtet haben, drücken Sie die Eingabetaste, um die nächste verfügbare Servicerechnungsnummer auszuwählen.
Klicken Sie im Feld Debitorennr. Feld geben Sie die Kundennummer ein. Wählen Sie den relevanten Debitoren aus der Liste.
Die Debitorenfelder werden mit Informationen aus der Karte Debitor gefüllt.
Geben Sie ein Datum in das Feld Buchungsdatum ein. Dieses Datum erscheint in den gebuchten Posten. In dieses Feld wird automatisch das aktuelle Arbeitsdatum eingetragen. Sie können dieses Datum jedoch manuell ändern.
Es kann der Fall sein, dass Sie eine Servicerechnung für einen Service erstellen müssen, der bereits aus einem oder aus mehreren Serviceaufträgen geliefert, aber noch nicht fakturiert oder verbraucht wurde. Sie können die Rechnungszeilen anhand der ausgewählten gebuchten Lieferungszeilen für einen bestimmten Debitor automatisch ausfüllen.
und geben Servicerechnung ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Buchen Sie die Servicerechnung.
Die gebuchte Servicerechnung sowie die entsprechenden Posten werden erstellt. Die zuvor gebuchten Warenausgangsbelege werden mit den fakturierten Mengen und die entsprechenden Mengen in den Servicezeilen der ursprünglichen Aufträge aktualisiert.
Mithilfe dieses Verfahrens können Sie dem Debitor die in verschiedenen Serviceaufträgen enthaltenen Services in Rechnung stellen. Rechnungszeilen werden für Artikel, Ressourcenzeiten oder Kosten, die bereits aus verschiedenen Serviceaufträgen geliefert, aber noch nicht fakturiert wurden, erstellt.
und geben Servicerechnung ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Eine Servicegutschrift wird normalerweise verwendet, wenn ein Debitor einen Artikel zurücksendet. Sie kann aber auch als Entschädigung für einen Debitor und als Korrektur einer fehlerhaften Rechnung verwendet werden.
und geben Servicevertragsgutschriften ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Vorgehensweise: So buchen Sie Servicerechnungen
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