Gewusst wie: Ressourcen zuweisen

Kernstück des Servicemanagements sind die Mitarbeiter, von denen der Service bereitgestellt wird. Sie können einrichten Dynamics NAV, um die geeigneten Mitarbeiter den entsprechenden Projekten zuzuweisen. Zuweisungen können auf Servicebereichen basieren, in denen Mitarbeiter tätig sind, oder in denen der Service stattfindet. Zudem können Ressourcen beim Antworten auf Serviceanforderungen zusammengruppiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Ressourcen zuweisen einrichten.

Sie können Ressourcen, z B. Techniker zuweisen, indem Sie Einsatzplanung oder einen Serviceauftrag verwenden. Sie können Ressourcenverfügbarkeit verwenden, um Ressourcen zuzuordnen, um die Aufgaben in Aufträgen und Angeboten auszuführen.

Sie können im Fenster Ressourcenzuordnungen allen Serviceartikeln in einem Serviceauftrag dieselbe Ressource, z. B. einen Techniker, oder dieselbe Ressourcengruppe zuordnen. Zuordnungsposten werden für die anderen Serviceartikel im Auftrag mit derselben Ressourcennummer und demselben Zuordnungsdatum wie in der Zeile erstellt, die bereits zugeordnet wurde. Die zugeordneten Stunden entsprechen den zuvor zugeordneten Stunden, dividiert durch die Anzahl der Serviceartikel im Auftrag. Das Feld Status wird automatisch auf Aktiv für alle Posten gesetzt, die erstellt wurden.

So zeigen Sie eine Übersicht der Serviceaufträge und -angebote an

Sie benötigen u. U. eine Übersicht an Serviceaufträgen oder Serviceangeboten, die bestimmten Bedingungen entsprechen, um diese dann eine nach der anderen mit bestimmten Vorgehensweisen abzuarbeiten. Sie müssen z. B. Serviceaufträgen Ressourcen zuordnen, die zu einem bestimmten Debitor gehören.

1. Wählen Sie und geben Sie Einsatzplanung ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie im Feld Belegartenfilter die Belegart, die Sie sehen möchten.
3. Wenn Sie eine Übersicht der Serviceaufgaben erhalten möchten, die einer bestimmten Ressource oder Ressourcengruppe zugeordnet sind, füllen Sie die Felder Ressourcenfilter und Ressourcengruppenfilter aus und betätigen Sie Enter.
4. Wenn Sie eine Übersicht der Belege erhalten möchten, die ein bestimmtes "Reagieren bis (Datum)" haben oder deren "Reagieren bis (Datum)" in eine bestimmte Periode fällt, dann füllen Sie das Feld Reagieren bis (Datum) aus und betätigen Enter.
5. Wenn Sie eine Übersicht der Belege mit einem bestimmten Zuordnungsstatus/Belegstatus erhalten möchten, füllen Sie die Felder Zuordnungsfilter/Statusfilter aus und betätigen Sie Enter.
6. Wenn Sie eine Übersicht der Belege erhalten möchten, die zu einem bestimmten Vertrag/Debitor/Servicegebiet gehören, füllen Sie die Felder Vertragsfilter/Debitorenfilter/Servicegebietsfilter aus und betätigen Sie Enter.

7. Wählen Sie eine Zeile aus, die einem Serviceauftrag oder einem Serviceangebot entspricht, und wählen die Beleg anzeigen Aktion aus.

   Die Seite Serviceauftrag oder Serviceangebot wird geöffnet, und Sie können den Beleg bearbeiten. Um zum Fenster Einsatzplanung zurückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

So weisen Sie eine Ressource anhand der Ressource oder der Ressourcengruppenverfügbarkeit zu

1. Wählen Sie und geben Sie Einsatzplanung ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Ressourcen zuweisen Aktion aus.
3. Wählen Sie den Posten mit der Serviceaufgabe aus, der Sie eine Ressource zuordnen möchten.
4. Wählen Sie Ressourcen verfügbar oder Res.Gruppe Verfügbar Aktion aus.
5. Im Fenster Res. Verfügbarkeit (Service) wählen Sie Matrix anzeigen aus.
6. Wählen Sie eine Ressource, die Sie zuweisen möchten. Sie können Ihre Auswahl darauf basieren, ob die Ressource für die Aufgabe qualifiziert ist, ob sie sich in der Nähe des Debitors befindet und/oder ob sie von diesem Debitor bevorzugt wird.
7. Wählen Sie ein Datum aus, an dem die Ressource genügend verfügbare Zeit zur Erledigung der Aufgabe hat. Außerdem sollte das Datum nahe der Reaktionszeit des Serviceauftrags liegen.
8. Geben Sie im Feld Zuzuordnende Menge die Anzahl der Stunden ein, die Sie der Ressource für die Serviceaufgabe zuordnen möchten.

9. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktion die Option Zuordnen, um die ausgewählte Ressource an dem ausgewählten Datum zuzuordnen.

   Das Feld Status wird automatisch auf Aktiv gesetzt.

   Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Datum, dem Sie eine Ressource in der Serviceaufgabe zuordnen möchten.

So weisen Sie eine Ressource in einem Serviceauftrag zu

Nachdem Sie einen Serviceauftrag oder ein Serviceangebot erstellt und ausgefüllt haben, können Sie Ressourcen wie z. B. Techniker zuweisen, die die im Beleg als Serviceartikelzeilen erfassten Serviceaufgaben ausführen sollen.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Serviceaufträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie das Menü Bestellung, und wählen Sie dann Bearbeiten.
3. Klicken Sie in die Serviceartikelzeile, die der Serviceaufgabe entspricht, der Sie eine Ressource zuordnen möchten.
4. Wählen Sie Ressourcenzuordnungen.
5. Wählen Sie im Fenster Ressourcenzuordnungen einen inaktiven Zuordnungseintrag mit der Serviceaufgabe, der Sie die Ressource zuordnen möchten. Wenn kein inaktiver Zuordnungseintrag vorhanden ist, können Sie einen Neuen erstellen.
6. Geben Sie die Serviceaufgabe an, indem Sie im Feld Serviceartikelnr. in derselben Zeile ausfüllen.
7. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Falls die Ressource Mitglied einer Ressourcengruppe ist, wird die Nummer der Ressourcengruppe automatisch in das Feld Res.-Gruppennr. übernommen. Feld
8. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Das Feld Status wird auf Aktiv gesetzt. Damit ist die Ressource der Serviceaufgabe zugeordnet.
9. Optional, um die Ressource für alle Artikel zuzuordnen, wählen Sie Allen Serviceartikeln zuordnen aus.

So ordnen Sie Ressourcen in einem Serviceauftrag neu zu

Sie können Ressourcen direkt von einem Serviceauftrag oder Serviceangebot aus neu zuordnen. Der alte Posten ist noch vorhanden, aber sein Status wird folgendermaßen aktualisiert:

• Wenn der Service begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, d. h. falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten auf In Bearbeitung geändert wurde, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Erledigt.
• Falls der Service nicht begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Storniert.
• Wenn Sie einen Serviceauftrag zuordnen, den Sie aus einem Angebot erstellt haben, ändert sich der Status der Zuordnungsposten in dem Angebot beim Zuordnen der Serviceartikel in dem Serviceauftrag immer in Erledigt.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Serviceaufträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag.
3. Wählen Sie die Serviceartikelzeile aus, die der Serviceaufgabe entspricht, der Sie eine Ressource zuordnen möchten. Wählen Sie Aktionen, Zeile und dann Ressourcenzuordnungen.
4. Wählen Sie im Fenster Ressourcenzuordnungen einen Zuordnungsposten mit der Serviceaufgabe aus, der Sie die Ressource zuordnen möchten. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Die bereits im Feld vorhandene Ressourcennummer wird überschrieben.
5. Drücken Sie die EINGABETASTE. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie gefragt werden, ob Sie diesen Posten neu zuordnen möchten. Füllen Sie bei Bedarf das Feld Ursachencode aus, und klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.
6. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Der Posten enthält jetzt die neue Ressource und der Status ist Aktiv.

So ordnen Sie eine Ressource mithilfe der Einsatzplanung neu zu

Wenn die der Serviceaufgabe zugewiesene Ressource die Arbeiten nicht zu Ende führen kann, muss die Serviceaufgabe neu zugeordnet werden. Normalerweise ordnen Sie ein Serviceaufgabe mithilfe der Einsatzplanung neu zu.

1. Wählen Sie und geben Sie Einsatzplanung ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie im Feld ZuordnungsfilterNeuzuordnung notwendig. Das Fenster Einsatzplanung zeigt nun nur die Serviceaufträge mit Serviceaufgaben an, die eine Neuzuordnung benötigen.
3. Wählen Sie den relevanten Serviceauftrag aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Navigieren in der Gruppe Planung die Option Ressourcenzuordnungen aus. Das Fenster Ressourcenzuordnungen wird geöffnet.
4. Wählen Sie den Zuordnungsposten, dem Sie eine Ressource neu zuordnen wollen.
5. Wählen Sie im Feld Ressourcennr. die entsprechende Ressource aus. Die bereits im Feld vorhandene Ressourcennummer wird überschrieben.
6. Drücken Sie die Eingabetaste. Das Dialogfeld Eintragsneuzuordnungsgründe wird geöffnet und Sie werden gefragt, ob Sie diesen Posten neu zuordnen möchten. Füllen Sie bei Bedarf das Feld Ursachencode aus, und klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.

7. Füllen Sie die Felder Zuordnungsdatum und Zugeordnete Stunden aus. Der Posten enthält jetzt die neue Ressource, und der Status ist Aktiv.

   NOTE

   Der alte Posten ist noch vorhanden, aber der Status wird folgendermaßen aktualisiert:

   • Wenn der Service begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, d. h. falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten auf In Bearbeitung geändert wurde, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Erledigt.
     • Falls der Service nicht begonnen wurde, während die Zuordnung Aktiv war, ändert sich der Zuordnungsstatus von Neuzuordnung notwendig in Storniert.
     • Wenn Sie einen Serviceauftrag zuordnen, den Sie aus einem Angebot erstellt haben, ändert sich der Status der Zuordnungsposten in dem Angebot beim Zuordnen der Serviceartikel in dem Serviceauftrag immer in Erledigt.

So erfassen Sie Ressourcenzeiten

Wenn Sie in Serviceaufträgen mit Serviceartikeln arbeiten, müssen Sie die Ressourcenzeiten, die im Service verwendet werden, erfassen. Der folgende Ablauf zeigt, wie Ressourcenzeiten im Fenster Servicearbeitsschein erfasst werden können.

Sie können dieselbe Vorgehensweise verwenden, um die Stunden im Fenster Servicezeilen zu erfassen, das Sie im Fenster "Serviceauftrag" öffnen können. Öffnen Sie den entsprechenden Servicekarte, und wählen Sie Aktionen, dann Auftrag, und klicken Sie anschließend auf Servicezeilen.

Wenn dieselbe Ressource an allen Serviceartikeln im Serviceauftrag arbeitet, erfassen Sie die gesamte Ressourcenzeit nur für einen Serviceartikel und teilen die Ressourcenzeile auf, um die Ressourcenzeiten den anderen Serviceartikeln zuzuordnen.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Serviceaufgaben ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Wählen Sie die Zeile aus, die den relevanten Serviceartikel enthält, und wählen die Servicearbeitsschein Aktion aus.
3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

So ordnen Sie allen Serviceartikeln in einem Serviceauftrag Ressourcen zu

Wenn dieselbe Ressource an allen Serviceartikeln im Serviceauftrag arbeitet, erfassen Sie die gesamten Ressourcenzeiten nur für einen Serviceartikel und teilen die Ressourcenzeile auf, um die Ressourcenzeiten auf die Ressourcenzeilen der anderen Serviceartikel zu verteilen.

Der folgende Vorgang zeigt, wie Ressourcenzeilen im Fenster Servicerechnungszeilen aufgeteilt werden können.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Serviceaufträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag.
3. Wählen Sie im Inforegister Zeilen im Bereich Aktionen die Option Bestellung und dann Servicezeilen aus. Das Fenster Servicezeilen wird geöffnet.
4. Wählen Sie die Ressourcenzeile aus, die Sie aufteilen möchten. Der Inhalt des Feldes Menge wird auf alle Serviceartikel im Serviceauftrag aufgeteilt.

5. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Ressourcenzeile aufteilen aus. Wählen Sie Ja aus, um den Vorgang zu bestätigen.

   Ressourcenzeilen für die anderen Serviceartikel im Auftrag werden mit der gleichen Ressourcennummer wie die aufgeteilte Zeile erstellt. Die Menge entspricht der Menge der Zeile, die aufgeteilt wurde, geteilt durch die Anzahl der Serviceartikel im Auftrag.

So stornieren Sie eine Zuordnung

Sie können Ressourcenzuordnungen für Serviceaufgaben stornieren, ohne die Aufgaben neu zuzuordnen.

1. Wählen Sie und geben Sie Einsatzplanung ein und wählen dann den zugehörigen Link aus.
2. Öffnen Sie den relevanten Serviceauftrag, und wählen Sie die Ressourcen zuweisen Aktion aus.
3. Wählen Sie den Zuordnungsposten mit der Serviceaufgabe aus, für die Sie die Zuordnung stornieren möchten.
4. Wählen Sie die Aktion Verteilung stornieren aus.
5. Wählen Sie im Feld Ursachencode den entsprechenden Code aus.

6. Wählen Sie Ja, um die Stornierung zu bestätigen.

   NOTE

   Die Anwendung wählt automatisch die Option Neuzuordnung notwendig in dem Feld Status aus. Falls der Reparaturstatus des Serviceartikels in dem Posten Anfang ist, wird der Reparaturstatus auf Weitergeleitet geändert (es wurden keine Servicearbeiten ausgeführt). Steht der Reparaturstatus auf In Bearbeitung, ändert sich der Status in Nicht abgeschlossen (einige Arbeiten wurden erledigt).

Siehe auch

Vorgehensweise: Einrichten von Ressourcenzuordnung
Zuordnungsstatus und Reparaturstatus

© 2017 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.