aus und geben Sie Serviceverträge oder Servicevertragsangeboteein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Sie können einen Servicevertrag manuell erstellen oder aus einem Servicevertragsangebot. Sie können ein Servicevertragsangebot als Vorläufer eines Servicevertrags verwenden, in dem Ihr Unternehmen dem Kunden ein Angebot unterbreitet und die Genehmigung des Kunden erhält, bevor das Angebot in einen Servicevertrag umgewandelt wird. Die Vorgehensweisen zur Erstellung eines Servicevertrags oder eines Servicevertragsangebots sind ähnlich.
aus und geben Sie Serviceverträge oder Servicevertragsangeboteein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wenn ein Debitor ein Servicevertragsangebot akzeptiert hat, wandeln Sie dieses in einen Servicevertrag um. Gleichzeitig können Sie eine Servicerechnung für die Startperiode des Vertrags erstellen, falls das Startdatum des Vertrags vor dem Beginn des nächsten Fakturierungsintervalls liegt.
Nachdem Sie die folgenden Schritte ausführen, wird ein Servicevertrag mit dem Status Unterzeichnet erstellt. Falls eine Servicerechnung für die Anfangsperiode des Vertrags erstellt wird, wird der fakturierte Betrag folgendermaßen, abhängig davon, ob es sich um einen detaillierten Vertrag handelt oder nicht, berechnet.
Für detaillierte Verträge wird der fakturierte Betrag folgendermaßen berechnet:
Für Verträge, die nicht detailliert sind, wird der fakturierte Betrag folgendermaßen berechnet:
und geben Servicevertragsangebote ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Falls das Startdatum des Vertrags vor dem Beginn des nächsten Fakturierungsintervalls liegt, werden Sie gefragt, ob Sie eine Servicerechnung für die Startperiode des Vertrags erstellen möchten. Wählen Sie Ja aus.
Die Servicerechnung wird auf das Servicekonto des Vertrags gebucht, auch wenn der Vertrag vorausbezahlt ist.
Sie können Servicevertragsgutschriften verwenden, wenn ein Debitor einen vorausbezahlten Servicevertrag kündigt oder einen Serviceartikel aus einem vorausbezahlten Vertrag entfernt. Sie verwenden sie ebenfalls, um fehlerhafte Servicerechnungen zu korrigieren.
und geben Servicevertragsgutschriften ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Klicken Sie im Feld Debitorennr. geben Sie die Nummer des Debitors im Servicevertrag ein.
Sie können auf dem Inforegister Fakturierung weitere Informationen anzeigen, die aus der Karte Debitor kopiert wurden. Wenn Sie die Gutschrift auf einen anderen Debitor buchen möchten, als den auf dem Inforegister Allgemein angegebenen Debitor, müssen Sie die Nummer dieses Debitors in Rech. an Deb.-Nr. eingeben. Feld
Sie können die Gutschrift mit dem ursprünglich gebuchten Beleg im Fenster Gebuchte Servicerechnungen vergleichen. Wählen Sie das Symbol und geben Gebuchte Servicerechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Füllen Sie die Felder Buchungsdatum und Belegdatum aus.
Geben Sie in die Gutschriftszeilen Informationen über die Artikel ein, die zurückgeschickt oder entfernt wurden, oder den Nachlass, den Sie gewähren möchten. Sie können auch das Anforderungsformular für die Stapelverarbeitung Vorausbezahlte Vertragseinträge verwenden.
Aktivieren Sie im Fenster Servicevertrag auf dem Inforegister Fakturierungsdetails die Option Autom. Gutschriften, um automatisch eine Gutschrift zu erstellen, wenn Sie Vertragszeilen aus einem Servicevertrag löschen.
Um manuell eine Gutschrift zu erstellen, wenn Sie Vertragszeilen aus einem Servicevertrag löschen, wählen Sie im Fenster Servicevertrag auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Gutschrift.
Gelegentlich müssen Sie die Bedingungen eines Vertrags nach dessen Erstellung ändern. In den meisten Fällen wird der betreffende Vertrag im Fenster Servicevertrag geöffnet und nach Bedarf geändert.
Sie können den Status des Vertrags, der ursprünglich auf Gesperrt festgelegt war, ändern, Vertragszeilen hinzufügen und entfernen und einen Vertrag kündigen. Einen Überblick über die Gewinn- und Verlustentwicklung im Unternehmen erhalten Sie durch eine schnelle Unternehmensanalyse, die mithilfe der Funktion "Servicevertrag-Trendscape" erstellt werden kann.
Wenn ein Kunde einen neuen Artikel kauft und diesen in einem bestehenden Servicevertrag aufnehmen möchte, können Sie den Artikel als Serviceartikel erstellen lassen und ihn dann als neue Vertragszeile zu dem Vertrag oder dem Vertragsangebot hinzufügen.
und geben Servcievertrag ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Möglicherweise müssen Sie Vertragszeilen aus dem Servicevertrag entfernen, wenn Sie entsprechende Serviceartikel aus dem Servicevertrag entfernen. In der Regel entfernen Sie Vertragszeilen, die abgelaufen sind oder zu einem eingestellten Serviceartikel gehören.
und geben Servcievertrag ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wenn es sich nicht um einen detaillierten Vertrag handelt, müssen Sie den Wert im Feld Zu fakturieren (Jahr) auf dem Inforegister Fakturierungsdetails im Fenster Servicevertrag aktualisieren, damit das Entfernen des Serviceartikels aus dem Vertrag berücksichtigt wird.
Wenn es sich um einen detaillierten und vorausbezahlten Vertrag handelt und Sie Rechnungen für den Vertrag gebucht haben, können Sie eine Gutschrift für den Vertrag erstellen. Wählen Sie auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Funktionen die Option Verkaufsgutschrift erstellen aus. Dies ist unnötig, wenn das Kontrollkästchen im Feld Autom. Gutschriften im Inforegister Rechnungsdetails aktiviert ist. In diesem Fall wird automatisch eine Gutschrift erstellt wird, wenn Sie eine Vertragszeile entfernen.
In Servicevertragszeilen werden die Beträge in den Feldern Zeileneinstandspreis und Zeilenwert berechnet, wie in den folgenden Tabellen beschrieben.
| Zeileneinstandsbetrag-Optionen | Description |
|---|---|
| Serviceartikel | Der Einstandspreis wird automatisch aus dem Feld Vorgabe Einst.-Betrag (Vert.) der Tabelle Serviceartikel in das Feld Zeileneinstandspreis kopiert. Mit der folgenden Formel wird der Zeileneinstandspreis berechnet: Einstandspreis × Vertragswert % ÷ 100 |
| Artikel | Der Einstandspreis wird automatisch aus dem Feld Einstandspreis der Tabelle Artikel und dem Wert aus dem Feld Vertragswert % der Tabelle Service Einrichtung ermittelt. Mit der folgenden Formel wird der Zeileneinstandspreis berechnet: Einstandspreis × Vertragswert % ÷ 100 |
| Textbeschreibung | Der Wert des Felds Zeileneinstandspreis wird auf Null gesetzt. |
| Zeilenwert-Optionen | Description |
|---|---|
| Serviceartikel | Der Preis wird automatisch aus dem Feld Vorgabevertragswert der Tabelle Serviceartikel in das Feld Zeilenwert kopiert. |
| Artikel | Abhängig vom Wert im Feld Vertragswertberechnungsmethode in der Tabelle Service Einrichtung wird der Betrag entweder aus dem Feld VK-Preis oder Einstandspreis der Tabelle Artikel" übernommen. Danach wird der Wert mit dem Inhalt des Felds Vertragswert % in der Tabelle Service Einrichtung multipliziert und durch 100 dividiert. Dieser Betrag wird in das Feld Zeilenwert kopiert. Dieser Betrag wird in das Feld Zeilenwert kopiert. HINWEIS: Wenn das Feld Vertragswertberechnungsmethode auf Keine gesetzt ist, dann wird der Inhalt des Felds Zeilenwert nicht berechnet. |
| Textbeschreibung | Der Inhalt des Felds Zeilenwert wird auf Null gesetzt. |
Sie können Vertragsrabatte für Services auf Vertragsangeboten und Serviceverträgen hinzufügen. Die Rabatte können auf Ersatzteile in bestimmten Serviceartikelgruppen, auf Arbeitsstunden von Ressourcen in bestimmten Ressourcengruppen und auf bestimmte Servicekosten gewährt werden.
und geben Servicevertragsangebote ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Um Vertragsrabatte direkt zu einem Servicevertrag hinzuzufügen, führen Sie ähnliche Schritte im Fenster Servicevertrag aus.
Sie müssen möglicherweise den Inhaber eines Servicevertrags ändern. Wenn ein Serviceartikel in einem Servicevertrag in mehreren Verträgen, die nicht gekündigt sind und deren Inhaber derselbe Debitor ist, erfasst ist, wird der Inhaber aller Serviceverträge, die diesen Serviceartikel beinhalten, und alle Serviceartikel, die in diesen Verträgen enthalten sind, automatisch aktualisiert.
In diesem Fall werden nur ungekündigte Verträge berücksichtigt. Der Status der Vertragsangebote wird nicht berücksichtigt.
Viele Serviceartikel und Verträge können miteinander verknüpft werden. Das Ändern des Besitzers eines Servicevertrags kann diese Beziehungen beeinflussen.
Zum Beispiel erscheint Serviceartikel Nr. 8 in den Verträgen SV00003 und SV00015. Vertrag SV00015 enthält darüber hinaus Serviceartikel Nr. 15, der ebenso in Vertrag SV00080 erscheint. In diesem Fall werden die Inhaber aller drei Verträge und Serviceartikel geändert.
und geben Servcievertrag ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Öffnen Sie den Servicevertrag, dessen Besitzer Sie ändern möchten. Sie können die Preise in Serviceverträgen durch die Eingabe eines Prozentsatzes aktualisieren.
und geben Servicevertragsangebote ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wenn Sie mit vorausbezahlten Verträgen arbeiten, müssen Sie regelmäßig vorausbezahlte Vertragsposten buchen und dabei die Vorauszahlungen von den Vorauszahlungskonten auf die regulären Konten übertragen.
Bevor Sie die vorausbezahlten Vertragsposten buchen können, müssen Sie im Fenster Service Einrichtung im Feld Vorausbez. Buch.-Belegnummern eine Nummernserie angeben.
und geben Vorbezahlte Vertragseinträge buchen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Nachdem der Servicevertrag unterschrieben wurde, wird der Wert des Felds Status ändern automatisch auf Gesperrt festgelegt. Wenn Sie Daten im Servicevertrag oder im Serviceangebot ändern möchten, müssen Sie zuerst den Status für Änderungen von Gesperrt in Offen ändern. Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Servicerechnungen für Serviceverträge zu erstellen, wenn der Status für Änderungen auf Offen steht. Nachdem der Vertrag oder das Vertragsangebot geändert wurde, müssen Sie den Status für Änderungen zurück auf Gesperrt setzen, damit es möglich ist, Servicerechnungen und Posten für den Servicevertrag zu erzeugen.
Das Feld Status ändern ist nicht mit dem Feld Release-Status des Serviceauftragskopfs verbunden, der den Lagerdurchlauf von Serviceartikeln steuert.
Sie müssen u. U. einen Servicevertrag kündigen, wenn dieser Vertrag ausläuft oder von Ihrer oder Kundenseite gekündigt wird.
Sie können einen Vertrag nicht erneut öffnen, wenn er gekündigt ist.
und geben Servcievertrag ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im Feld Ursachencode bei Kündigung den relevanten Ursachencode aus. Um weitere Ursachencodes hinzuzufügen, wählen Sie die Erweitert Aktion aus.
Wenn das Kontrollkästchen im Feld Urs.-Code b. Vertr.-Kündigung im Fenster Service Einrichtung aktiviert ist, müssen Sie beim Kündigen von Verträgen einen Ursachencode angeben.
Wählen Sie im Feld Status Gekündigt aus.
Sie können Serviceverträge und Vertragsangebote jederzeit archivieren, um eine Kopie des Vertrags oder des Angebots zu erfassen. Dynamics NAVEin Servicevertrag wird automatisch archiviert, wenn Sie ein Vertragsangebot in einen Servicevertrag umwandeln oder einen Servicevertrag kündigen. Sie können selbst einen Vertrag oder Angebot archivieren, indem Sie die Vertrag archivieren Aktion auf den Seiten Serviceverträge oder Servicevertragsangebote auswählen. Wenn Sie Ihre archivierten Verträge der Angebote sehen möchten, indem Sie nach Archivierte Verträge suchen.
Vorgehensweise: Einrichten von Serviceverträgen
Service
So geht's: Konvertieren von Serviceverträgen, die MwSt.-Beträge enthalten
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