und geben Kampagnen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Eine Kampagne ist eine Aktivität, die mehrere Kontakte umfasst. Ein wichtiger Schritt beim Einrichten einer Kampagne ist die Auswahl der Zielgruppe. Zu diesem Zweck erstellen Sie in Dynamics NAV mithilfe von Filtern ein Segment bzw. eine Gruppe von Kontakten.
Mit den entsprechenden Funktionen in "Verkauf und Marketing" können Sie Ihre Marketingaktivitäten sorgfältig planen und die Aktivitäten mit Kontakten und Kunden verwalten. Sie können Kampagnen erstellen und Segmente Ihrer Kontakte für Verteiler und andere Formen der Interaktion mit Kunden und Interessenten einrichten.
Die Kampagnen- und Segmentfunktionen enthalten automatisierte Prozesse zum Planen, Organisieren und Verfolgen der Marketingaktivitäten. Mit diesen Funktionen verbessern Sie Ihre Chancen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten.
In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird die Nachbereitung einer Messe und die Ausrichtung einer Folgekampagne auf Interessenten (Kontakte) erläutert.
Die Kampagnen- und Segmentverwaltungsfunktionen der Abteilung "Verkauf und Marketing" werden in der exemplarischen Vorgehensweise vorgestellt. In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:
Die Aufgaben in dieser Demonstration werden von den folgenden Benutzerrollen ausgeführt:
Bevor Sie die Aufgaben in dieser Demonstration ausführen, müssen Sie Dynamics NAV installieren.
Der Marketingmanager in der Verkaufsabteilung der CRONUS AG ist für die Planung und Durchführung von Kampagnen verantwortlich. Er entscheidet auch, an welchen Messen das Unternehmen teilnimmt, und bewertet den Fortschritt von Kampagnen.
Der Marketingmitarbeiter in der Marketingabteilung ist für die Herstellung, Verteilung und Platzierung von Marketingmaterial zuständig.
Das Unternehmen hat gerade ein neues Produkt namens Millennium Server auf den Markt gebracht. Das Produkt wurde kürzlich auf einer Messe vorgestellt, der Computer Futurus. Viele Kunden haben großes Interesse am Produkt bekundet, und im Rahmen der Werbeinitiative wurde Kunden, die Millennium Server während des Kampagnenzeitraums erworben haben, ein spezieller Kampagnenpreis angeboten.
Eine der Aufgaben des Marketingmitarbeiters nach der Messe ist die Erfassung aller Interessenten als Kontakte im System.
Der Marketingmanager richtet eine Kampagne ein, erstellt ein Segment, das alle neuen Kontakte enthält, und wählt dann mittels Data-Mining aus den Kontaktdaten die Zielgruppe für die Kampagne aus.
Der Marketingmitarbeiter sendet Dankschreiben an alle Kontakte, die ihre Geschäftskarten am Stand hinterlassen haben, und zum Schluss erfasst der Marketingmanager alle Reaktionen, die sie von Interessenten erhalten.
Sobald der Marketingmitarbeiter die Geschäftskarten von der Messe erfasst hat, richtet der Marketingmanager eine Kampagnenkarte zum Verwalten der Kampagnenaktivitäten ein.
und geben Kampagnen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Der Marketingmanager erstellt ein Segment, um die Kontakte auszuwählen, mit denen er interagieren möchte.
Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein im Feld Beschreibung z. B. Besucher bei der FUTURUS-Messe ein.
Nach der Eingabe der allgemeinen Informationen zum Segment wählen Sie die gewünschten Kontakte für das Segment aus.
Sie können zum Auswählen der Kontakte verschiedene Kriterien verwenden, z. B. Kontaktpersonen an einem (potenziellen) Kundenstandort, die im Unternehmen für den Einkauf zuständig sind.
Sie verwenden Filter, um Kontakte nach den Kriterien hinzuzufügen, die für Ihre Zwecke am besten geeignet sind. Mithilfe von Filtern können Sie Kontakte z. B. nach der Verantwortlichkeit der Kontaktperson oder der Geschäftsbeziehung oder Branche des Unternehmens hinzufügen. In dieser Demonstration verwenden Sie den Filter Verantwortlichkeit zum Auswählen von Kontakten.
Im Fenster Segment wählen Sie die Kontakte hinzufügen Aktion aus, den Filter Kontakte hinzufügen zu öffnen.
Wählen Sie auf dem Inforegister Verantwortlichkeit den Filter Einkauf als Verantwortlichkeitscode aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
Das Fenster Segment enthält jetzt eine auf dem eingegebenen Filter beruhende Liste von Kontakten. Im Inforegister Allgemein im Feld Anzahl Zeilen können Sie auf einen Blick die Anzahl der Kontakte sehen, die diesen Kriterien entsprechen.
Sie können die Segmentierungskriterien zur Wiederverwendung speichern.
Der Marketingmanager untersucht die segmentierte Kontaktliste genauer und stellt fest, dass die Liste viel zu umfangreich ist. Er entscheidet, die Liste basierend auf tatsächlichen Interessenten einzuschränken, um sicherzustellen, dass er sich auf die richtige Zielgruppe konzentriert. Dieser Prozess der Neudefinition und Reduktion der Daten wird als Data Mining bezeichnet.
Wählen Sie auf dem Inforegister Geschäftsbeziehung den Filter INTERESS als Geschäftsbeziehungscode aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
Das Fenster Segment enthält jetzt eine eingeschränkte Liste von Kontakten, und im Feld Anzahl Zeilen wird angezeigt, wie viele Kontakte diesen neuen Kriterien entsprechen.
Wenn Sie das Entfernen einer Gruppe von Kontakten rückgängig machen müssen, können Sie dazu die Funktion Ein Kriterium zurück verwenden. Anders gesagt, Sie können die letzte Segmentierung rückgängig machen.
Im Fenster Segment wählen Sie die Segment Aktion aus, und wählen Sie die Zurück Aktion aus.
Die Kontakte, die Sie soeben entfernt haben, werden wieder in die Liste der Kontakte eingefügt.
Der Marketingmanager entscheidet, dass die reduzierte Liste als endgültige Kontaktliste für die Kampagne verwendet werden soll. Daher verknüpft er dieses Segment mit der Kampagne "FUTURUS-Messe".
Der Marketingmitarbeiter hilft dem Marketingmanager, Korrespondenz an Interessenten zu senden, in dem er ihnen für den Besuch auf der Messe dankt.
Geben Sie im Feld Betreff (Standard) den folgenden Beispieltext ein: Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Messe.
Diese Vorlage besteht aus mehreren Anlagen, die alle in jeweils unterschiedlicher Sprache verfasst sind. Zu den Beispielsprachen gehören auch Englisch und Dänisch.
Wählen Sie das Feld Sprachcode (Standard), um das Fenster Segmentaktivitätensprachen zu öffnen. Wählen Sie einen Sprachcode aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
Sie können das Dokument in der ausgewählten Sprache anzeigen. Wählen Sie die Dateianhang Aktion aus, und wählen Sie die Öffnen Aktion aus.
Um die Nachricht zu beantworten, die nach der Berechtigung zum Starten von Word fragt, wählen Sie die Option Für diese Clientsitzung zulassen aus.
Dadurch wird das angefügte Word-Dokument geöffnet, sodass Sie es prüfen können. Sie können auch die Gelegenheit nutzen und den Brief bearbeiten bzw. verändern. Schließen Sie anschließend Word.
Geben Sie den Betreff des Briefs in das Feld Betreff ein (in der ausgewählten Sprache für die Vorlage).
Wählen Sie das Feld Dateianhänge senden, um die Dateianhänge auszudrucken.
Die Dateianhänge werden gesendet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie die Schaltfläche OK für die Meldung aus, die angibt, dass das Segment protokolliert wurde.
Die Briefe werden automatisch gedruckt, und das Segment wird protokolliert. Da das Segment protokolliert wurde, ist es nicht mehr in der Liste der Segmente vorhanden, sondern wurde in die Liste der protokollierten Segmente verschoben. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Protokollierte Segmente ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Nachdem das Segment protokolliert ist, wird jeder Brief, der versendet wurde, als Aktivität gespeichert, die Sie im Protokoll einsehen können.
Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben die Interaktion Protokolleinträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Es gibt jeweils einen Posten für jeden gesendeten Brief.
Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.
Die Briefe werden automatisch per E-Mail gesendet, und das Segment wird protokolliert. Da das Segment protokolliert wurde, ist es nicht mehr in der Liste der Segmente vorhanden, sondern wurde in der Liste der protokollierten Segmente gespeichert. Wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Protokollierte Segmente ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
Im Laufe der nächsten Wochen antworten die Interessenten auf den Brief. Der Marketingmanager möchte die Reaktionen verfolgen und diese Interaktionen erfassen.
Zu diesem Zweck richten Sie ein Segment für die Kontakte ein, die auf den Brief reagiert haben.
Wählen Sie das Feld Aktivitätenvorlagencode aus.
Da keine Interaktionsvorlage für die Erfassung von Kampagnenreaktionen verfügbar ist, erstellen Sie eine neue Vorlage. Hierfür erstellen Sie eine neue Word-Dokumentvorlage.
Wählen Sie im Fenster Interaktionsvorlagen Neu.
Wählen Sie diese Aktivitätenvorlage im Feld Aktivitätenvorlagencode aus, und bestätigen Sie die Meldung, in der Sie gefragt werden, ob die Segmentszeilen mit diesem Aktivitätenvorlagencode aktualisiert werden sollen.
Geben Sie nun an, dass diese Kontakte auf die Kampagne reagiert haben:
Wählen Sie das Feld Kampagnenreaktion aus, und bestätigen Sie die nachfolgende Meldung.
Protokollieren Sie das Segment, um sicherzustellen, dass die Interaktionen erfasst werden.
Deaktivieren Sie im Fenster Segment protokollieren das Kontrollkästchen Dateianhänge senden, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK, und bestätigen Sie die Meldung, die angezeigt wird.
Nachdem das Segment protokolliert wurde, wird automatisch ein Eintrag für die Kampagne erstellt, um diese Aktion im Fenster Kampagnenposten zu erfassen.
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