aus und geben Sie Benutzer. Wählen Sie dann Benutzerund den zugehörigen Link aus. Sie können den Genehmigungsprozesses für neuen oder geänderten Datensätze, z. B. Dokumente, Buch.-Blattzeilen und Debitorenkarten automatisieren, indem Sie Workflows mit Schritten für die entsprechenden Genehmigungen erstellen. Bevor Sie Genehmigungsworkflows erstellen, müssen Sie einen Genehmiger und einen Stellvertreter für jeden Genehmigungsbenutzer einrichten. Sie können außerdem Grenzbeträge für die Genehmiger festlegen, um zu definieren, für welche Verkaufs- und Einkaufsdatensätze sie für eine Genehmigung qualifiziert sind. Genehmigungsanforderungen und andere Benachrichtigungen können als E-Mail oder interne Notiz gesendet werden. Für jede Genehmigungsbenutzereinrichtung können Sie angeben wann dieser Benachrichtigungen erhält.
Sie können Workflows einrichten und verwenden, die Geschäftsprozessaufgaben von verschiedenen Benutzern verbinden. Systemaufgaben, wie automatische Buchung, können als Schritte in Workflows berücksichtigt werden, vor oder nach Benutzeraufgaben. Die Anforderung oder Bewilligung von Genehmigungen zum Erstellen neuer Datensätze sind typische Workflowschritte. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow.
In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:
Um diese Demonstration abzuschließen, benötigen Sie den CRONUS International Ltd.- Demomandanten.
Sean ist einem Superuser bei CRONUS auf seinem eigenen Computer.
Er erstellt zwei Genehmigungsbenutzer. Der eine ist Christine, die einen Einkäufer darstellt. Der andere ist er selbst. Er ist der Genehmiger für Christine. Stephan gibt sich selbst unbegrenzten Rechte zur Genehmigung und legt fest, dass er Benachrichtigungen über eine interne Notiz bei einem entsprechendes Ereignis erhält. Als letztes erstellt erstellt Stephan den erforderlichen Genehmigungsworkflow als Kopie der vorhandenen Workflow-Vorlage "Workflow Einkaufsbestellungsgenehmigung". Er übernimmt alle Ereignisbedingungen unverändert und aktiviert dann den Workflow.
Um den Genehmigungsworkflow zu testen, meldet sich Sean in Dynamics NAV als Alicia an, und fordert dann die Genehmigung einer Einkaufsbestellung an. Dann meldet sich Stephan als er selbst an, sieht die Notiz in seinem Rollencenter, folgt der Verknüpfung zur Genehmigungsanforderung für die Einkaufsbestellung, und genehmigt die Anforderung.
Sie müssen einen neuen Benutzer auf dem lokalen Computer und in Dynamics NAV erstellen, der Alicia darstellt. Diesen Benutzer verwenden Sie später als Genehmigungsbenutzer. Ihr eigenes Benutzerkonto stellt Stephan dar.
aus und geben Sie Benutzer. Wählen Sie dann Benutzerund den zugehörigen Link aus. Nutzen Sie den soeben erstellten Windows-Benutzer, um Christine als Genehmigungsbenutzer einzurichten, dessen Genehmiger Sie selbst sind. Richten Sie Ihre Genehmigungsrechte ein, und geben Sie an, wie und wann Sie über Genehmigungsanforderungen benachrichtigt werden.
, geben Genehmigungsbenutzereinrichtung ein und wählen dann den zugehörigen Link aus. Klicken Sie im Fenster Genehmigungsbenutzereinrichtung auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu auf Neu.
Sie müssen einen Genehmiger einrichten, bevor Sie Benutzer einrichten können, die die Genehmigung dieses Genehmigers benötigen. Sie müssen sich selbst Einrichten, bevor Sie Christine einrichten.
Richten Sie zwei Genehmigungsbenutzer ein, indem Sie die Felder aus der folgenden Tabelle ausfüllen.
| Benutzer ID | Genehmiger-ID | Unbegrenzte Einkaufsgenehmigung |
|---|---|---|
| [COMPUTERNAME][SIE] | Ausgewählt | |
| [COMPUTERNAME]\ALICIA | [COMPUTERNAME][SIE] |
Geben Sie an, wie und wann Sie über Genehmigungsanforderungen benachrichtigt werden.
Erstellen Sie den Einkaufsbestellungs-Genehmigungsworkflow, indem Sie die Schritte aus der Vorlage Einkaufsbestellungs-Genehmigungsworkflow kopieren. Lassen Sie die vorhandenen Workflowschritte unverändert, und aktivieren Sie dann den Workflow.
, geben Workflows ein und wählen dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie die Zeile für die Workflow-Vorlage "Einkaufsbestellung-Genehmigungsworkflow" aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.
Das Fenster Workflow wird für einen neuen Workflow geöffnet, der alle Informationen der ausgewählten Vorlage enthält. Der Wert im Feld Code wird mit "-01 " erweitert. Dies zeigt an, dass dies der erste Workflow ist, der von der Einkaufsbestellungs-Freigabe-Workflow-Workflow-Vorlage erstellt wurde.
Stellen Sie sicher, dass die Aufgabenwarteschlange in Ihrer Installation so eingerichtet wurde, dass Workflowbenachrichtigungen verarbeitet werden.
Verwenden Sie den Einkaufsbestellungs-Genehmigungsworkflos, indem Sie sich in Dynamics NAV als Alicia anmelden (um die Genehmigung einer Einkaufsbestellung anzufordern). Dann melden Sie sich als sie selbst an, rufen die Notiz im Rollencenter auf, folgen der Verknüpfung zur Genehmigungsanforderung, und genehmigen die Genehmigungsanforderung.
Um sich in Dynamics NAV als anderer Benutzer anzumelden nutzen Sie die Funktion Als anderer Benutzern ausführen.
Um den Dynamics NAV-Web-Client zu starten klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste mit rechts auf das Symbol zum Starten des Browsers oder die Verknüpfung zur Webseite. Wählen Sie dann Als anderer Benutzer ausführen aus.
Um den Dynamics NAV-Windows-Client zu starten klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste mit rechts auf das Symbol zum Starten des Browsers oder die Verknüpfung zum Programm. Wählen Sie dann Als anderer Benutzer ausführen aus.
In Windows-Sicherheit-Fenster geben Sie [COMPUTERNAME]\ALICIA und das erforderliche Kennwort ein.
und geben Gebuchte Aufträge ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. Wählen Sie im KaufauftragFenster auf der Registerkarte Aktionen in der Gruppe Genehmigung die Genehmigungsanforderung senden-Option aus.
Beachten Sie, dass sich der Wert im Feld Status zu Genehmigung ausstehend ändert.
SchließenDynamics NAV.
Suchen Sie im Rollencenter in Fenster Meine Benachrichtigungen nach einer neuen Notiz von Christine.
Obwohl die Benachrichtigungswiederholung auf Sofort definiert ist, kommt die Notiz erst ungefähr eine Minute nachdem Christine sie gesendet hat an. Dieses liegt an der Standard-Wiederholungsfrequenz der Aufgabenwarteschlange.
Wenn die Notiz im Fenster Meine Benachrichtigungen erscheint, wählen Sie den Wert Genehmigungseintrag: XX, XX Wert im Feld Seite aus. Das -Fenster Genehmigung anfordernwird geöffnet und Alicias Anforderung für die Einkaufsbestellung wird hervorgehoben.
Wählen Sie im Fenster Genehmigung anfordern auf der Registerkarte Startin der Gruppe Vorgang die Option Genehmigen aus.
Der Wert im Feld Status auf von Christines Einkaufsbestellung ändert sich zu Freigegeben.
Sie haben jetzt einen einfachen Genehmigungsworkflow auf Grundlage die ersten beiden Schritte der Workflow-Vorlage Einkaufsbestellungs-Genehmigungsworkflow eingerichtet und getestet. Sie können diesen Workflow sehr einfach erweitern, um Christines Einkaufsbestellung automatisch zu buchen, wenn Stephan sie genehmigt. Hierzu müssen Sie den Workflow "Workflow Einkaufsrechnung" aktivieren. In diesem wird eine genehmigte Einkaufsrechnung gebucht. Zuerst müssen Sie die Ereignisbedingung im ersten Workflowschritt aus (Einkauf ) Rechnung zu Auftrag ändern.
Die Basisversion von Dynamics NAV umfasst mehrere Workflowvorlagen für Szenarien, die durch den Anwendungscode unterstützt werden. Die meisten dieser Worflowvorlagen sind Genehmigungsworkflows. Weitere Informationen finden Sie unter Workflow Vorlagen
Sie definieren Workflowsvariationen, indem Sie die Felder in den Workflowzeilen über vordefinierte vom Anwendungscode unterstützten Listen mit Ereignissen und Reaktionen ausfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Workflows erstellen.
Wenn ein Szenario ein Workflowereignis oder -antwort benötigt, die nicht unterstützt wird, muss ein Microsoft-Partner diese implementieren, indem er den Anwendungscode anpasst. Weitere Informationen finden Sie unter Exemplarische Vorgehensweise: Implementieren von neuen Workflowereignissen und von Kampagnenreaktionen in MSDN
Gewusst wie: Einrichten von Genehmigungsbenutzern
Einrichten von Workflowbenachrichtigungen
So wird's gemacht: Erstellen von Workflows
Gewusst wie. Genehmigungsworkflow verwenden
Workflow
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